Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CUSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CUSIX
Комиссия CUSIX составляет 1.00% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 54 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | CUSIX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | CUSIX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | CUSIX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | CUSIX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | CUSIX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы CUSIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CUSIX на PortfoliosLab — 13. В категории Small Cap Value Equities есть 124 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | CUSIX vs AVALX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 92 | — | дек. 1996 г. | CUSIX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | CUSIX vs TSLTX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 91 | — | апр. 1997 г. | CUSIX vs TASCX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 90 | — | апр. 2006 г. | CUSIX vs ICISX |
Лучшие альтернативы CUSIX по доходности (с начала года)
Доходность CUSIX с начала года составляет 10.75%. В категории Small Cap Value Equities есть 122 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 34.94% | — | дек. 1996 г. | CUSIX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.70% | — | нояб. 1996 г. | CUSIX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 27.73% | — | апр. 2021 г. | CUSIX vs FESCX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | — | дек. 2014 г. | CUSIX vs SCYVX | |
| American Beacon Small Cap Value Fund | 26.72% | — | дек. 1998 г. | CUSIX vs AVFIX |
Альтернативы CUSIX с наименьшей волатильностью
Волатильность CUSIX за 1 год составляет 23.48%. В категории Small Cap Value Equities есть 126 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | CUSIX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.32% | — | апр. 2019 г. | CUSIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.18% | — | апр. 1997 г. | CUSIX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.26% | — | сент. 2020 г. | CUSIX vs VESMX | |
| Royce Special Equity Fund | 14.28% | — | май 1998 г. | CUSIX vs RYSEX |
Альтернативы CUSIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CUSIX за 1 год составляет -18.49%. В категории Small Cap Value Equities есть 126 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | CUSIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | CUSIX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | CUSIX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | CUSIX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | CUSIX vs TSLTX |
Другие фонды от Cullen Funds Trust
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Cullen Funds Trust, включая CEMFX, CHDEX, ENHNX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | Emerging Markets Diversified | 78 | 20.60% | — | авг. 2012 г. | CUSIX vs CEMFX | |
| Cullen High Dividend Equity Fund | Large Cap Value Equities | 83 | 10.91% | — | авг. 2003 г. | CUSIX vs CHDEX | |
| Cullen Enhanced Equity Income Fund | Derivative Income | 29 | 9.17% | — | дек. 2015 г. | CUSIX vs ENHNX | |
| Cullen International High Dividend Fund | Foreign Large Cap Equities | 59 | 11.20% | — | дек. 2005 г. | CUSIX vs CIHIX | |
| Cullen Value Fund | Large Cap Value Equities | 89 | 17.55% | — | авг. 2012 г. | CUSIX vs CVLVX |
Часто сравнивают с CUSIX
Инвесторы чаще всего сравнивают CUSIX с JMCRX, BSCMX, SSCVX. Эти 17 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CUSIX с любым фондом или акцией
Сравните CUSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CUSIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Cullen Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CUSIX.
Изучите диверсификаторы CUSIX