AAGTX — альтернативы и похожие фонды

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AAGTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AAGTX

Комиссия AAGTX составляет 0.33% в год. В категории Target Retirement Date есть 262 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	AAGTX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	AAGTX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	AAGTX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	AAGTX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	AAGTX vs JIEHX

Лучшие альтернативы AAGTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AAGTX на PortfoliosLab — 52. В категории Target Retirement Date есть 562 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	AAGTX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	AAGTX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	AAGTX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	AAGTX vs TDIFX

Лучшие альтернативы AAGTX по доходности (с начала года)

Доходность AAGTX с начала года составляет 8.71%. В категории Target Retirement Date есть 345 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	AAGTX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	AAGTX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	AAGTX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	AAGTX vs FFSZX

Альтернативы AAGTX с наименьшей волатильностью

Волатильность AAGTX за 1 год составляет 10.96%. В категории Target Retirement Date есть 348 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	AAGTX vs TDIFX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRIMX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRQIX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FIKFX

Альтернативы AAGTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AAGTX за 1 год составляет -8.42%. В категории Target Retirement Date есть 380 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	AAGTX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRIMX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	AAGTX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	40	10.23%	—	янв. 1934 г.	AAGTX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	44	8.02%	—	июль 1952 г.	AAGTX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	41	10.80%	—	май 2009 г.	AAGTX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	61	13.86%	—	авг. 1978 г.	AAGTX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	25	6.70%	—	март 1973 г.	AAGTX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	8.56%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	65	6.88%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	20	6.63%	—	янв. 1967 г.	AAGTX vs AMCPX

Часто сравнивают с AAGTX

Инвесторы чаще всего сравнивают AAGTX с VFORX, AAETX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFORX	Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	9.31%	120.30B	июнь 2006 г.	AAGTX vs VFORX
AAETX	American Funds 2030 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	57	5.84%	—	янв. 2007 г.	AAGTX vs AAETX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	AAGTX vs FXAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	AAGTX vs VTMFX
DRIHX	Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	58	7.19%	205.19M	нояб. 2015 г.	AAGTX vs DRIHX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	AAGTX vs SWPPX
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	8.40%	130.00B	окт. 2003 г.	AAGTX vs VTTHX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	74	10.08%	1.81B	авг. 2016 г.	AAGTX vs SWYGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	AAGTX vs VOO
TRRDX	T. Rowe Price Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	35	10.17%	—	сент. 2002 г.	AAGTX vs TRRDX
BLPAX	American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...	Diversified Portfolio	57	7.27%	—	май 2012 г.	AAGTX vs BLPAX
FBIFX	Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class	Target Retirement Date	70	10.09%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FBIFX
FSNVX	Fidelity Freedom 2040 Fund Class K	Target Retirement Date	73	11.98%	—	июль 2017 г.	AAGTX vs FSNVX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	8.45%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs AGTHX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	74	11.90%	—	сент. 2000 г.	AAGTX vs FFFFX
RLBGX	American Funds American Balanced Fund Class R-6	Diversified Portfolio	81	9.12%	—	июль 1975 г.	AAGTX vs RLBGX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	AAGTX vs FCNTX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	AAGTX vs FRQHX
VTWNX	Vanguard Target Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	4.63%	34.70B	июнь 2006 г.	AAGTX vs VTWNX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	34	10.08%	—	май 2017 г.	AAGTX vs FLCNX

Сравните AAGTX с любым фондом или акцией

Сравните AAGTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AAGTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds 2040 Target Date Retirement Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AAGTX.

Изучите диверсификаторы AAGTX

Альтернативы American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX)