AAGTX — альтернативы и похожие фонды

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AAGTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AAGTX

Комиссия AAGTX составляет 0.33% в год. В категории Target Retirement Date есть 262 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	AAGTX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	AAGTX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	AAGTX vs LTRIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	AAGTX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	AAGTX vs JLKYX

Лучшие альтернативы AAGTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AAGTX на PortfoliosLab — 47. В категории Target Retirement Date есть 603 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	AAGTX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	AAGTX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	AAGTX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	AAGTX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRAMX

Лучшие альтернативы AAGTX по доходности (с начала года)

Доходность AAGTX с начала года составляет 7.49%. В категории Target Retirement Date есть 351 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	AAGTX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	AAGTX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	AAGTX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	AAGTX vs FFSZX

Альтернативы AAGTX с наименьшей волатильностью

Волатильность AAGTX за 1 год составляет 10.95%. В категории Target Retirement Date есть 365 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	AAGTX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	AAGTX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FIKFX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.34%	—	авг. 2007 г.	AAGTX vs FRQAX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FFGZX

Альтернативы AAGTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AAGTX за 1 год составляет -8.42%. В категории Target Retirement Date есть 398 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	AAGTX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	AAGTX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	AAGTX vs FRQKX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	78	8.56%	—	июль 1975 г.	AAGTX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	39	7.93%	—	янв. 1934 г.	AAGTX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	36	5.38%	—	июль 1952 г.	AAGTX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	6.76%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	36	9.53%	—	май 2009 г.	AAGTX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	59	12.29%	—	авг. 1978 г.	AAGTX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	21	4.50%	—	март 1973 г.	AAGTX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	6.70%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	50	5.52%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	18	3.42%	—	янв. 1967 г.	AAGTX vs AMCPX

Часто сравнивают с AAGTX

Инвесторы чаще всего сравнивают AAGTX с VFORX, AAETX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFORX	Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	59	7.95%	120.30B	июнь 2006 г.	AAGTX vs VFORX
AAETX	American Funds 2030 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	49	4.93%	—	янв. 2007 г.	AAGTX vs AAETX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	AAGTX vs FXAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	71	4.54%	12.30B	сент. 1994 г.	AAGTX vs VTMFX
DRIHX	Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	57	6.89%	—	нояб. 2015 г.	AAGTX vs DRIHX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	55	8.10%	143.85B	май 1997 г.	AAGTX vs SWPPX
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	58	7.23%	130.00B	окт. 2003 г.	AAGTX vs VTTHX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	61	8.59%	1.78B	авг. 2016 г.	AAGTX vs SWYGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	AAGTX vs VOO
TRRDX	T. Rowe Price Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	29	8.40%	—	сент. 2002 г.	AAGTX vs TRRDX
BLPAX	American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...	Diversified Portfolio	50	6.28%	—	май 2012 г.	AAGTX vs BLPAX
FSNVX	Fidelity Freedom 2040 Fund Class K	Target Retirement Date	68	10.81%	—	июль 2017 г.	AAGTX vs FSNVX
FBIFX	Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class	Target Retirement Date	60	8.77%	—	окт. 2009 г.	AAGTX vs FBIFX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	6.60%	—	дек. 1973 г.	AAGTX vs AGTHX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	67	10.81%	—	сент. 2000 г.	AAGTX vs FFFFX
RLBGX	American Funds American Balanced Fund Class R-6	Diversified Portfolio	80	8.69%	—	июль 1975 г.	AAGTX vs RLBGX
VTWNX	Vanguard Target Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	63	4.26%	34.70B	июнь 2006 г.	AAGTX vs VTWNX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	31	7.31%	176.32B	май 1967 г.	AAGTX vs FCNTX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	79	4.46%	—	дек. 2016 г.	AAGTX vs PDAHX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	27	6.40%	—	май 2017 г.	AAGTX vs FLCNX

Сравните AAGTX с любым фондом или акцией

Сравните AAGTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AAGTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds 2040 Target Date Retirement Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AAGTX.

Изучите диверсификаторы AAGTX

Альтернативы American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX)