Сравнение AAGTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 13.12% соответственно.
AAGTX
15.70%
0.75%
7.39%
22.34%
10.15%
9.10%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| AAGTX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 12.24% |
| Макс. просадка | -48.78% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FXAIX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FXAIX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.27% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FXAIX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.