Сравнение AAGTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FXAIX
Основные характеристики
AAGTX:
1.61
FXAIX:
2.17
AAGTX:
2.20
FXAIX:
2.89
AAGTX:
1.30
FXAIX:
1.41
AAGTX:
2.73
FXAIX:
3.21
AAGTX:
10.45
FXAIX:
14.15
AAGTX:
1.56%
FXAIX:
1.92%
AAGTX:
10.14%
FXAIX:
12.50%
AAGTX:
-48.78%
FXAIX:
-33.79%
AAGTX:
-2.29%
FXAIX:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.91% соответственно.
AAGTX
15.48%
-0.19%
5.91%
16.11%
9.31%
9.12%
FXAIX
26.49%
-0.16%
9.99%
26.93%
14.89%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FXAIX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FXAIX
AAGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 0.00% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FXAIX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.