Сравнение AAGTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или FXAIX.
Основные характеристики
| AAGTX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.81% | 24.10% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 40.59% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 10.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.55% | 13.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 20.84 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 12.33% |
| Макс. просадка | -48.78% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FXAIX
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FXAIX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FXAIX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.17% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FXAIX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 2.07%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.