Сравнение AAGTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FXAIX
Основные характеристики
AAGTX:
1.24
FXAIX:
1.75
AAGTX:
1.69
FXAIX:
2.36
AAGTX:
1.23
FXAIX:
1.32
AAGTX:
1.25
FXAIX:
2.66
AAGTX:
6.52
FXAIX:
11.02
AAGTX:
1.99%
FXAIX:
2.04%
AAGTX:
10.52%
FXAIX:
12.89%
AAGTX:
-48.78%
FXAIX:
-33.79%
AAGTX:
-2.04%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.88% соответственно.
AAGTX
3.43%
-0.47%
2.37%
11.26%
6.75%
5.73%
FXAIX
2.42%
-1.61%
7.43%
19.76%
15.09%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FXAIX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAGTX и FXAIX
AAGTX
FXAIX
Сравнение AAGTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FXAIX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.26% | 1.30% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FXAIX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.