Сравнение AAGTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и SWPPX
Основные характеристики
AAGTX:
1.65
SWPPX:
2.10
AAGTX:
2.25
SWPPX:
2.80
AAGTX:
1.30
SWPPX:
1.39
AAGTX:
2.80
SWPPX:
3.12
AAGTX:
10.75
SWPPX:
13.52
AAGTX:
1.56%
SWPPX:
1.95%
AAGTX:
10.15%
SWPPX:
12.59%
AAGTX:
-48.78%
SWPPX:
-55.06%
AAGTX:
-2.89%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.92% соответственно.
AAGTX
14.78%
-0.00%
5.26%
15.62%
9.21%
9.10%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и SWPPX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и SWPPX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 0.00% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и SWPPX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и SWPPX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 3.42%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.