American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции RLBGX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLBGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,614.

American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) показал доход в 10.11% с начала года и 25.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLBGX составила 10.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RLBGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 дек. 2014 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

American Funds American Balanced Fund Class R-6 has an annualized alpha of 2.89%, beta of 0.59, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.91%) than losses (64.11%) - typical of diversified or defensive assets.
• This fund generated an annualized alpha of 2.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия RLBGX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

RLBGX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds American Balanced Fund Class R-6 показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.