Сравнение AAGTX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -1.78% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -4.57% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.62% против 16.13% соответственно.
AAGTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.62%
FCNTX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FCNTX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
AAGTX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
AAGTX
FCNTX
Сравнение AAGTX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.56 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.87 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 7.08 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FCNTX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FCNTX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.06% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.89% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FCNTX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -49.19% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -11.30% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -32.59% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -32.59% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.42% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -8.18% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.98% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FCNTX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.55% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 11.15% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 19.97% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 19.17% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 19.64% | -5.56% |