Сравнение AAGTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VOO.
Основные характеристики
| AAGTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.37% | 16.99% |
| Дох-ть за 1 год | 18.68% | 24.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 10.39% | 12.58% |
| Макс. просадка | -48.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.72% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VOO
С начала года, AAGTX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VOO
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VOO
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.25% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VOO
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.