Сравнение AAGTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VOO.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VOO
Основные характеристики
AAGTX:
0.26
VOO:
0.32
AAGTX:
0.46
VOO:
0.57
AAGTX:
1.06
VOO:
1.08
AAGTX:
0.26
VOO:
0.32
AAGTX:
1.15
VOO:
1.42
AAGTX:
3.22%
VOO:
4.19%
AAGTX:
14.09%
VOO:
18.73%
AAGTX:
-48.78%
VOO:
-33.99%
AAGTX:
-9.32%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.83% против 11.66% соответственно.
AAGTX
-4.26%
-5.28%
-7.93%
4.30%
7.17%
4.83%
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VOO
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAGTX и VOO
AAGTX
VOO
Сравнение AAGTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VOO
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.36% | 1.30% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VOO
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 9.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.