Сравнение AAGTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VOO.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VOO
Основные характеристики
AAGTX:
1.61
VOO:
2.22
AAGTX:
2.20
VOO:
2.95
AAGTX:
1.30
VOO:
1.42
AAGTX:
2.73
VOO:
3.27
AAGTX:
10.45
VOO:
14.57
AAGTX:
1.56%
VOO:
1.90%
AAGTX:
10.14%
VOO:
12.47%
AAGTX:
-48.78%
VOO:
-33.99%
AAGTX:
-2.29%
VOO:
-1.77%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.12% соответственно.
AAGTX
15.48%
-0.19%
5.91%
16.11%
9.31%
9.12%
VOO
26.92%
0.27%
10.43%
27.36%
14.95%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VOO
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VOO
AAGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 0.00% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VOO
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.