Сравнение AAGTX с FLCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FLCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 10.41% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | -5.71% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
FLCNX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FLCNX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.
Доходность на риск
AAGTX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
AAGTX
FLCNX
Сравнение AAGTX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.57 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.51 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.76 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FLCNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FLCNX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 12.18% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FLCNX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FLCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -32.07% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -11.73% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -32.07% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.56% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -6.76% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.08% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FLCNX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.69% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 11.39% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 20.46% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 19.10% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 20.52% | -6.43% |