Сравнение AAGTX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или SWYGX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и SWYGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и SWYGX
Основные характеристики
AAGTX:
1.65
SWYGX:
1.57
AAGTX:
2.25
SWYGX:
2.13
AAGTX:
1.30
SWYGX:
1.32
AAGTX:
2.80
SWYGX:
2.72
AAGTX:
10.75
SWYGX:
10.20
AAGTX:
1.56%
SWYGX:
1.53%
AAGTX:
10.15%
SWYGX:
9.89%
AAGTX:
-48.78%
SWYGX:
-28.74%
AAGTX:
-2.89%
SWYGX:
-3.23%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у SWYGX с доходностью 13.65%.
AAGTX
14.78%
-0.00%
5.26%
15.62%
9.21%
9.10%
SWYGX
13.65%
-1.05%
5.64%
14.19%
8.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и SWYGX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и SWYGX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SWYGX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 0.00% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.82% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и SWYGX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и SWYGX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.