Сравнение AAGTX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VTTHX.
Основные характеристики
| AAGTX | VTTHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.81% | 12.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.55% | 7.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 18.04 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 9.37% |
| Макс. просадка | -48.78% | -51.76% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VTTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VTTHX
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VTTHX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VTTHX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью VTTHX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.17% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.19% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 2.14% | 2.77% | 4.67% | 2.09% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VTTHX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VTTHX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.