Сравнение AAGTX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VFORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VFORX
Основные характеристики
AAGTX:
0.50
VFORX:
0.70
AAGTX:
0.79
VFORX:
1.05
AAGTX:
1.11
VFORX:
1.15
AAGTX:
0.52
VFORX:
0.58
AAGTX:
2.06
VFORX:
3.25
AAGTX:
3.53%
VFORX:
2.75%
AAGTX:
14.28%
VFORX:
12.86%
AAGTX:
-48.78%
VFORX:
-51.63%
AAGTX:
-3.99%
VFORX:
-6.17%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 5.40% против 5.71% соответственно.
AAGTX
1.37%
11.65%
-2.96%
7.05%
7.92%
5.40%
VFORX
1.64%
10.93%
-0.77%
8.96%
6.76%
5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VFORX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAGTX и VFORX
AAGTX
VFORX
Сравнение AAGTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VFORX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VFORX в 2.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.29% | 1.30% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.61% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VFORX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VFORX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.