Сравнение AAGTX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VFORX.
Основные характеристики
| AAGTX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.14% | 2.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.78% | 13.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.88% | 2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 7.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 9.83% |
| Макс. просадка | -48.78% | -51.63% |
| Current Drawdown | -3.69% | -3.32% |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VFORX
С начала года, AAGTX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VFORX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VFORX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VFORX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.43% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.33% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VFORX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VFORX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.