Сравнение AAGTX с DRIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или DRIHX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и DRIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и DRIHX
Основные характеристики
AAGTX:
0.26
DRIHX:
0.34
AAGTX:
0.46
DRIHX:
0.56
AAGTX:
1.06
DRIHX:
1.08
AAGTX:
0.26
DRIHX:
0.33
AAGTX:
1.15
DRIHX:
1.42
AAGTX:
3.22%
DRIHX:
2.91%
AAGTX:
14.09%
DRIHX:
12.09%
AAGTX:
-48.78%
DRIHX:
-27.96%
AAGTX:
-9.32%
DRIHX:
-8.61%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAGTX показывает доходность -4.26%, а DRIHX немного выше – -4.13%.
AAGTX
-4.26%
-5.28%
-7.93%
4.30%
7.17%
4.83%
DRIHX
-4.13%
-5.21%
-7.16%
4.42%
7.84%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и DRIHX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DRIHX в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAGTX и DRIHX
AAGTX
DRIHX
Сравнение AAGTX c DRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и DRIHX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DRIHX в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.36% | 1.30% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.67% | 2.58% | 2.55% | 1.60% | 1.38% | 2.01% | 2.17% | 1.86% | 2.02% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и DRIHX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки DRIHX в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и DRIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и DRIHX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.