Сравнение AAGTX с DRIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или DRIHX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и DRIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и DRIHX
Основные характеристики
AAGTX:
1.56
DRIHX:
1.16
AAGTX:
2.13
DRIHX:
1.62
AAGTX:
1.29
DRIHX:
1.21
AAGTX:
2.66
DRIHX:
1.96
AAGTX:
10.38
DRIHX:
6.97
AAGTX:
1.53%
DRIHX:
1.48%
AAGTX:
10.20%
DRIHX:
8.90%
AAGTX:
-48.78%
DRIHX:
-27.96%
AAGTX:
-3.11%
DRIHX:
-5.29%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у DRIHX с доходностью 9.59%.
AAGTX
14.51%
-0.00%
4.65%
15.16%
9.17%
9.08%
DRIHX
9.59%
-2.60%
1.22%
9.74%
7.16%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и DRIHX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DRIHX в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c DRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и DRIHX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DRIHX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.28% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 1.73% | 2.58% | 2.55% | 1.60% | 1.38% | 2.01% | 2.17% | 1.86% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и DRIHX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки DRIHX в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и DRIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и DRIHX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеют волатильность 3.33% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.