Сравнение AAGTX с DRIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или DRIHX.
Основные характеристики
| AAGTX | DRIHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.84% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 12.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.06% | 2.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.75% | 7.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 10.60% | 8.97% |
| Макс. просадка | -48.78% | -27.96% |
| Current Drawdown | -3.03% | -2.79% |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и DRIHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и DRIHX
С начала года, AAGTX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у DRIHX с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и DRIHX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DRIHX в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c DRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и DRIHX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DRIHX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.42% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 3.61% | 3.71% | 4.43% | 3.00% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 2.02% | 2.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и DRIHX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки DRIHX в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и DRIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и DRIHX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.