Сравнение AAGTX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VTMFX
Основные характеристики
AAGTX:
0.26
VTMFX:
0.40
AAGTX:
0.46
VTMFX:
0.61
AAGTX:
1.06
VTMFX:
1.08
AAGTX:
0.26
VTMFX:
0.34
AAGTX:
1.15
VTMFX:
1.53
AAGTX:
3.22%
VTMFX:
2.32%
AAGTX:
14.09%
VTMFX:
8.84%
AAGTX:
-48.78%
VTMFX:
-28.49%
AAGTX:
-9.32%
VTMFX:
-7.84%
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.83% против 6.69% соответственно.
AAGTX
-4.26%
-5.28%
-7.93%
4.30%
7.17%
4.83%
VTMFX
-5.39%
-3.99%
-5.41%
3.95%
7.67%
6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VTMFX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAGTX и VTMFX
AAGTX
VTMFX
Сравнение AAGTX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VTMFX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.36% | 1.30% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VTMFX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VTMFX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.