Сравнение AAGTX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VTMFX.
Основные характеристики
| AAGTX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.37% | 14.62% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 3.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.93% | 7.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 6.38% |
| Макс. просадка | -48.78% | -28.49% |
| Current Drawdown | -2.17% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VTMFX
С начала года, AAGTX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VTMFX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VTMFX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTMFX в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.40% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.96% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VTMFX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VTMFX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.