Сравнение AAGTX с FSNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и FSNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и FSNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -1.78% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 7.29% |
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 0.67% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FSNVX с доходностью 0.67%.
AAGTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.62%
FSNVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и FSNVX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FSNVX в 0.65%.
Доходность на риск
AAGTX vs. FSNVX — Ранг доходности на риск
AAGTX
FSNVX
Сравнение AAGTX c FSNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | FSNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.14 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.17 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.60 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | FSNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и FSNVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и FSNVX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FSNVX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.06% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 5.05% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и FSNVX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FSNVX в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FSNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | FSNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -30.96% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.71% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -27.21% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.34% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -5.67% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.33% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и FSNVX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | FSNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.78% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.96% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 14.66% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 14.30% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.68% | -1.60% |