PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-1.78%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.96% соответственно.

AAGTX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.37%
1 год
16.98%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.62%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AAGTX и AIVSX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.77

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

7.25

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между AAGTX и AIVSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и AIVSX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.06%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и AIVSX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-50.90%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.08%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-24.31%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-31.09%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.67%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.93%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.68%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.75%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.95%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

17.57%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.96%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.55%

-2.47%