Сравнение AAGTX с AAETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или AAETX.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и AAETX
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у AAETX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.33% соответственно.
AAGTX
14.73%
-1.44%
5.95%
21.31%
10.01%
9.03%
AAETX
10.84%
-1.49%
5.11%
16.66%
7.59%
7.33%
Основные характеристики
| AAGTX | AAETX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 14.74 | 15.57 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.11% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 7.30% |
| Макс. просадка | -48.78% | -48.18% |
| Текущая просадка | -2.08% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и AAETX
И AAGTX, и AAETX имеют комиссию равную 0.33%.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и AAETX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c AAETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и AAETX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AAETX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.28% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 1.79% | 1.98% | 1.78% | 0.98% | 1.38% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.11% | 0.85% | 5.04% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и AAETX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и AAETX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.