PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAGTX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGTX и ANWPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAGTX с ANWPX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGTX:

0.92

ANWPX:

0.83

Коэф-т Сортино

AAGTX:

1.23

ANWPX:

1.13

Коэф-т Омега

AAGTX:

1.18

ANWPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AAGTX:

0.88

ANWPX:

0.76

Коэф-т Мартина

AAGTX:

3.74

ANWPX:

3.19

Индекс Язвы

AAGTX:

3.18%

ANWPX:

4.25%

Дневная вол-ть

AAGTX:

14.29%

ANWPX:

18.43%

Макс. просадка

AAGTX:

-49.89%

ANWPX:

-51.35%

Текущая просадка

AAGTX:

-0.09%

ANWPX:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.01% соответственно.

AAGTX

С начала года

5.14%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

2.77%

1 год

12.62%

3 года

10.75%

5 лет

11.12%

10 лет

9.01%

ANWPX

С начала года

7.25%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

5.58%

1 год

14.71%

3 года

13.06%

5 лет

13.41%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Сравнение комиссий AAGTX и ANWPX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGTX и ANWPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAGTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг риск-скорректированной доходности ANWPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и ANWPX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности ANWPX в 4.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		3.33%3.50%2.51%6.39%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%3.88%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		4.78%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%6.95%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и ANWPX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и ANWPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 3.25%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...