Сравнение AAGTX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или ANWPX.
Основные характеристики
| AAGTX | ANWPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 6.42% |
| Дох-ть за 1 год | 18.37% | 20.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.93% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 10.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 12.04% |
| Макс. просадка | -48.78% | -50.43% |
| Current Drawdown | -2.17% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и ANWPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и ANWPX
С начала года, AAGTX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и ANWPX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и ANWPX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ANWPX в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 2.40% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% | 4.84% | 3.35% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 5.03% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 7.58% | 6.26% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и ANWPX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и ANWPX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 3.41%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.