Сравнение AAGTX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или ANWPX.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и ANWPX
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.13% соответственно.
AAGTX
15.70%
0.75%
7.39%
22.34%
10.15%
9.10%
ANWPX
17.39%
0.68%
6.20%
23.89%
12.28%
11.13%
Основные характеристики
| AAGTX | ANWPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 11.98 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 12.49% |
| Макс. просадка | -48.78% | -50.43% |
| Текущая просадка | -1.25% | -1.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и ANWPX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и ANWPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и ANWPX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ANWPX в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.27% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.80% | 0.94% | 0.84% | 0.33% | 0.13% | 1.01% | 1.18% | 0.45% | 0.82% | 0.72% | 7.58% | 6.26% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и ANWPX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и ANWPX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 2.78%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.