WFSPX — альтернативы и похожие фонды

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WFSPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WFSPX

Комиссия WFSPX составляет 0.03% в год. В категории S&P 500 есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	342.00B	июль 1997 г.	WFSPX vs VIIIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	145.00B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	0.04%	1.60T	нояб. 2000 г.	WFSPX vs VFIAX

Лучшие альтернативы WFSPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WFSPX на PortfoliosLab — 73. В категории S&P 500 есть 3 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 74.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	74	—	дек. 2013 г.	WFSPX vs SPINX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	73	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	73	342.00B	июль 1997 г.	WFSPX vs VIIIX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	73	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	73	1.60T	нояб. 2000 г.	WFSPX vs VFIAX

Лучшие альтернативы WFSPX по доходности (с начала года)

Доходность WFSPX с начала года составляет 11.69%. В категории S&P 500 есть 6 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 17.64%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	17.64%	—	май 2006 г.	WFSPX vs DXSLX
USPRX	Victory 500 Index Fund	11.95%	—	май 2002 г.	WFSPX vs USPRX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	11.71%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	11.70%	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	11.70%	342.00B	июль 1997 г.	WFSPX vs VIIIX

Альтернативы WFSPX с наименьшей волатильностью

Волатильность WFSPX за 1 год составляет 11.85%. В категории S&P 500 есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	8.86%	236.88M	февр. 2016 г.	WFSPX vs PUTW
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	10.62%	—	сент. 2017 г.	WFSPX vs KNGLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	11.64%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
SPFIX	Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	11.81%	—	апр. 1992 г.	WFSPX vs SPFIX
SSPIX	SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund	11.83%	—	февр. 1996 г.	WFSPX vs SSPIX

Альтернативы WFSPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WFSPX за 1 год составляет -8.90%. В категории S&P 500 есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	-7.15%	236.88M	февр. 2016 г.	WFSPX vs PUTW
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	-7.88%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	-8.89%	145.00B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-8.89%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	-8.90%	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	WFSPX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	WFSPX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	WFSPX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	WFSPX vs VTCLX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	WFSPX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	WFSPX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	WFSPX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	WFSPX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	WFSPX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	WFSPX vs BDJ

Часто сравнивают с WFSPX

Инвесторы чаще всего сравнивают WFSPX с JLGMX, VOO, FSPGX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	20	7.96%	—	нояб. 2010 г.	WFSPX vs JLGMX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	WFSPX vs VOO
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.60%	—	—	WFSPX vs FSPGX
BRMKX	iShares Russell Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	43	12.81%	—	май 2015 г.	WFSPX vs BRMKX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.85%	854.92B	май 2000 г.	WFSPX vs IVV
APGYX	AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	Large Cap Growth Equities	16	5.70%	—	янв. 1996 г.	WFSPX vs APGYX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	WFSPX vs SFLNX
0700.HK	Tencent Holdings Ltd		30	-21.23%	—	—	WFSPX vs 0700.HK
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	23	4.52%	—	май 2006 г.	WFSPX vs MEIKX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	7	6.58%	—	июль 1999 г.	WFSPX vs NBGIX
LIZIX	BlackRock LifePath Index 2060 Fund	Target Retirement Date	68	13.20%	—	февр. 2016 г.	WFSPX vs LIZIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	75	26.86%	—	июнь 2002 г.	WFSPX vs PCRIX
OC	Owens Corning		30	8.90%	—	—	WFSPX vs OC
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	WFSPX vs QQQ
ASM.AS	ASM International NV		84	74.05%	—	—	WFSPX vs ASM.AS
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	Derivative Income	44	17.67%	—	дек. 2013 г.	WFSPX vs CLPAX
MIGNX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Clas...	Large Cap Growth Equities	10	-0.18%	—	июнь 2012 г.	WFSPX vs MIGNX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	49	9.67%	—	февр. 2008 г.	WFSPX vs LTFIX
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	13.10%	—	июнь 2000 г.	WFSPX vs CISIX
SU.PA	Schneider Electric S.E.		67	22.56%	—	—	WFSPX vs SU.PA

Сравните WFSPX с любым фондом или акцией

Сравните WFSPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WFSPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы iShares S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WFSPX.

Изучите диверсификаторы WFSPX

Альтернативы iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX)