WFSPX — альтернативы и похожие фонды

iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WFSPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WFSPX

Комиссия WFSPX составляет 0.03% в год. В категории S&P 500 есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	145.69B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	WFSPX vs SSSYX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	WFSPX vs VIIIX

Лучшие альтернативы WFSPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WFSPX на PortfoliosLab — 68. В категории S&P 500 есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 69.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	69	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	69	355.20B	июль 1997 г.	WFSPX vs VIIIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	69	355.20B	июль 1990 г.	WFSPX vs VINIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	69	1.70T	нояб. 2000 г.	WFSPX vs VFIAX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	69	145.69B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX

Лучшие альтернативы WFSPX по доходности (с начала года)

Доходность WFSPX с начала года составляет 11.30%. В категории S&P 500 есть 6 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.15%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	16.15%	—	май 2006 г.	WFSPX vs DXSLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	12.04%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
USPRX	Victory 500 Index Fund	11.46%	—	май 2002 г.	WFSPX vs USPRX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	11.32%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	11.31%	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX

Альтернативы WFSPX с наименьшей волатильностью

Волатильность WFSPX за 1 год составляет 12.54%. В категории S&P 500 есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.09%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	11.09%	—	сент. 2017 г.	WFSPX vs KNGLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	11.81%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
SPFIX	Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	12.49%	—	апр. 1992 г.	WFSPX vs SPFIX
INDEX	CYBER HORNET S&P 500	12.52%	—	март 2017 г.	WFSPX vs INDEX
PLSAX	Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A	12.52%	—	февр. 2001 г.	WFSPX vs PLSAX

Альтернативы WFSPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WFSPX за 1 год составляет -8.90%. В категории S&P 500 есть 4 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.88%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	-7.88%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	-8.88%	—	сент. 2014 г.	WFSPX vs SSSYX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	-8.89%	145.69B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-8.89%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	-8.90%	355.20B	июль 1990 г.	WFSPX vs VINIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, BDMIX, LIVIX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	WFSPX vs ECAT
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	WFSPX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	WFSPX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	WFSPX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	WFSPX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	WFSPX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	WFSPX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	WFSPX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	WFSPX vs FAMRX
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	86	11.66%	—	апр. 2004 г.	WFSPX vs CII

Часто сравнивают с WFSPX

Инвесторы чаще всего сравнивают WFSPX с JLGMX, VOO, FSPGX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	WFSPX vs JLGMX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	WFSPX vs VOO
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.74%	—	—	WFSPX vs FSPGX
BRMKX	iShares Russell Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	51	14.49%	—	май 2015 г.	WFSPX vs BRMKX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.73%	894.38B	май 2000 г.	WFSPX vs IVV
APGYX	AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	Large Cap Growth Equities	11	4.70%	—	янв. 1996 г.	WFSPX vs APGYX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	WFSPX vs SFLNX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	53	9.45%	—	май 2006 г.	WFSPX vs MEIKX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	14	12.04%	—	июль 1999 г.	WFSPX vs NBGIX
0700.HK	Tencent Holdings Limited		36	-18.26%	—	—	WFSPX vs 0700.HK
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	54	20.72%	—	июнь 2002 г.	WFSPX vs PCRIX
LIZIX	BlackRock LifePath Index 2060 Fund	Target Retirement Date	67	12.38%	—	февр. 2016 г.	WFSPX vs LIZIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	42	8.98%	—	февр. 2008 г.	WFSPX vs LTFIX
OC	Owens Corning		48	31.04%	—	—	WFSPX vs OC
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	Derivative Income	23	10.99%	—	дек. 2013 г.	WFSPX vs CLPAX
MIGNX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Clas...	Large Cap Growth Equities	7	-0.73%	—	июнь 2012 г.	WFSPX vs MIGNX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	WFSPX vs QQQ
ASM.AS	ASM International NV		86	75.72%	—	—	WFSPX vs ASM.AS
PCLAX	PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	Commodities	60	31.95%	—	май 2010 г.	WFSPX vs PCLAX
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	12.71%	—	июнь 2000 г.	WFSPX vs CISIX

Сравните WFSPX с любым фондом или акцией

Сравните WFSPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WFSPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы iShares S&P 500 Index Fund Class K помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WFSPX.

Изучите диверсификаторы WFSPX

Альтернативы iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX)