WFSPX — альтернативы и похожие фонды

iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WFSPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WFSPX

Комиссия WFSPX составляет 0.03% в год. В категории S&P 500 есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.85B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	WFSPX vs SSSYX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	WFSPX vs VIIIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX

Лучшие альтернативы WFSPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WFSPX на PortfoliosLab — 55. В категории S&P 500 есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 57.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	57	—	март 2001 г.	WFSPX vs PLFIX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	57	—	дек. 2013 г.	WFSPX vs SPINX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	56	—	июль 2019 г.	WFSPX vs BSPGX
TRSPX	Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class	56	—	окт. 2002 г.	WFSPX vs TRSPX
USPRX	Victory 500 Index Fund	56	—	май 2002 г.	WFSPX vs USPRX

Лучшие альтернативы WFSPX по доходности (с начала года)

Доходность WFSPX с начала года составляет 8.09%. В категории S&P 500 есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.66%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	10.66%	—	май 2006 г.	WFSPX vs DXSLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	10.65%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
USPRX	Victory 500 Index Fund	8.26%	—	май 2002 г.	WFSPX vs USPRX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	8.11%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	8.10%	143.85B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX

Альтернативы WFSPX с наименьшей волатильностью

Волатильность WFSPX за 1 год составляет 12.53%. В категории S&P 500 есть 9 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.30%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	9.30%	236.88M	февр. 2016 г.	WFSPX vs PUTW
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	10.83%	—	сент. 2017 г.	WFSPX vs KNGLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	11.90%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	12.40%	—	нояб. 2005 г.	WFSPX vs SPXX
SPFIX	Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	12.49%	—	апр. 1992 г.	WFSPX vs SPFIX

Альтернативы WFSPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WFSPX за 1 год составляет -8.90%. В категории S&P 500 есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	-7.15%	236.88M	февр. 2016 г.	WFSPX vs PUTW
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	-7.88%	—	июль 1997 г.	WFSPX vs VADDX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	-8.88%	—	сент. 2014 г.	WFSPX vs SSSYX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	-8.89%	143.85B	май 1997 г.	WFSPX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-8.89%	—	февр. 1988 г.	WFSPX vs FXAIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, BDMIX, LIVIX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $11B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	WFSPX vs ECAT
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	WFSPX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	WFSPX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	WFSPX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	WFSPX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	WFSPX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	WFSPX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	WFSPX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	WFSPX vs FAMRX
VTMSX	Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	73	20.98%	10.70B	март 1999 г.	WFSPX vs VTMSX

Часто сравнивают с WFSPX

Инвесторы чаще всего сравнивают WFSPX с JLGMX, VOO, FSPGX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	WFSPX vs JLGMX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	WFSPX vs VOO
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.40%	—	—	WFSPX vs FSPGX
BRMKX	iShares Russell Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	44	13.46%	—	май 2015 г.	WFSPX vs BRMKX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.10%	837.93B	май 2000 г.	WFSPX vs IVV
APGYX	AB Large Cap Growth Fund Advisor Class	Large Cap Growth Equities	9	0.87%	—	янв. 1996 г.	WFSPX vs APGYX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.22%	13.25B	апр. 2007 г.	WFSPX vs SFLNX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	35	6.41%	—	май 2006 г.	WFSPX vs MEIKX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	11	10.74%	—	июль 1999 г.	WFSPX vs NBGIX
0700.HK	Tencent Holdings Limited		21	-28.83%	—	—	WFSPX vs 0700.HK
LIZIX	BlackRock LifePath Index 2060 Fund	Target Retirement Date	57	10.28%	—	февр. 2016 г.	WFSPX vs LIZIX
PCRIX	PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund	Commodities	32	12.48%	—	июнь 2002 г.	WFSPX vs PCRIX
OC	Owens Corning		44	23.50%	—	—	WFSPX vs OC
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	37	6.92%	—	февр. 2008 г.	WFSPX vs LTFIX
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	Derivative Income	29	11.66%	—	дек. 2013 г.	WFSPX vs CLPAX
MIGNX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Clas...	Large Cap Growth Equities	5	-4.43%	—	июнь 2012 г.	WFSPX vs MIGNX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	WFSPX vs QQQ
ASM.AS	ASM International NV		85	92.21%	—	—	WFSPX vs ASM.AS
SU.PA	Schneider Electric S.E.		71	20.87%	—	—	WFSPX vs SU.PA
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	60	10.44%	—	июнь 2000 г.	WFSPX vs CISIX

Сравните WFSPX с любым фондом или акцией

Сравните WFSPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WFSPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы iShares S&P 500 Index Fund Class K помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WFSPX.

Изучите диверсификаторы WFSPX

Альтернативы iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX)