Сравнение WFSPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между WFSPX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и FXAIX
Основные характеристики
WFSPX:
2.17
FXAIX:
2.20
WFSPX:
2.89
FXAIX:
2.93
WFSPX:
1.40
FXAIX:
1.41
WFSPX:
3.23
FXAIX:
3.26
WFSPX:
14.17
FXAIX:
14.39
WFSPX:
1.92%
FXAIX:
1.91%
WFSPX:
12.55%
FXAIX:
12.50%
WFSPX:
-89.72%
FXAIX:
-33.79%
WFSPX:
-2.99%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 25.33%, а FXAIX немного выше – 25.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции FXAIX немного впереди с 12.86%.
WFSPX
25.33%
-0.63%
8.68%
25.76%
14.40%
12.71%
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и FXAIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и FXAIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FXAIX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.90% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и FXAIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и FXAIX
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.88% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.