Сравнение WFSPX с APGYX

С начала года, WFSPX показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции APGYX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности APGYX в 0.06%

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки APGYX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и APGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеют волатильность 14.14% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.