SWYJX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYJX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYJX

Комиссия SWYJX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYJX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYJX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYJX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYJX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYJX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWYJX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYJX на PortfoliosLab — 72. В категории Target Retirement Date есть 122 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYJX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYJX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYJX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYJX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYJX по доходности (с начала года)

Доходность SWYJX с начала года составляет 12.15%. В категории Target Retirement Date есть 107 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYJX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYJX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYJX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYJX vs FFSZX

Альтернативы SWYJX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYJX за 1 год составляет 12.45%. В категории Target Retirement Date есть 444 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYJX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYJX vs FIKFX

Альтернативы SWYJX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYJX за 1 год составляет -8.83%. В категории Target Retirement Date есть 435 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYJX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYJX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYJX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYJX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYJX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYJX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYJX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYJX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYJX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYJX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYJX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYJX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYJX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYJX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYJX с VFFVX, SWORX, SWYOX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFFVX	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.23%	76.70B	авг. 2010 г.	SWYJX vs VFFVX
SWORX	Schwab Target 2055 Fund	Target Retirement Date	62	11.14%	—	янв. 2013 г.	SWYJX vs SWORX
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.72%	474.28M	февр. 2021 г.	SWYJX vs SWYOX
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	63	10.64%	72.77B	нояб. 2009 г.	SWYJX vs SCHX
VISVX	Vanguard Small Cap Value Index Fund	Small Cap Value Equities	63	15.54%	—	май 1998 г.	SWYJX vs VISVX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	SWYJX vs SCHG
PARNX	Parnassus Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	14	6.62%	—	дек. 1984 г.	SWYJX vs PARNX
FFFHX	Fidelity Freedom 2050 Fund	Target Retirement Date	73	13.49%	—	июнь 2006 г.	SWYJX vs FFFHX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.13%	108.60B	июнь 2006 г.	SWYJX vs VFIFX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	SWYJX vs LIVIX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	SWYJX vs VTI
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWYJX vs SWYNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYJX vs VOO
VTIVX	Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	10.22%	121.70B	окт. 2003 г.	SWYJX vs VTIVX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	SWYJX vs QQQ
FFLDX	Fidelity Freedom Index 2055 Fund	Target Retirement Date	70	11.68%	—	—	SWYJX vs FFLDX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	SWYJX vs VTV
^GSPC	S&P 500 Index		67	10.05%	—	—	SWYJX vs ^GSPC
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	SWYJX vs PDDDX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWYJX vs FRQHX

Сравните SWYJX с любым фондом или акцией

Сравните SWYJX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYJX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2055 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYJX.

Изучите диверсификаторы SWYJX

Альтернативы Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX)