SWYJX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYJX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYJX

Комиссия SWYJX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYJX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYJX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYJX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYJX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYJX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYJX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYJX на PortfoliosLab — 69. В категории Target Retirement Date есть 327 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYJX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYJX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYJX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYJX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYJX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYJX по доходности (с начала года)

Доходность SWYJX с начала года составляет 12.56%. В категории Target Retirement Date есть 115 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYJX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYJX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYJX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYJX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYJX vs FFBQX

Альтернативы SWYJX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYJX за 1 год составляет 11.66%. В категории Target Retirement Date есть 482 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYJX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYJX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYJX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYJX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYJX vs FRKMX

Альтернативы SWYJX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYJX за 1 год составляет -8.83%. В категории Target Retirement Date есть 453 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYJX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYJX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYJX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYJX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYJX vs FRQKX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYJX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYJX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYJX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYJX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYJX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYJX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYJX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYJX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYJX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYJX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYJX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYJX с VFFVX, SWORX, SWYOX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFFVX	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	12.17%	73.40B	авг. 2010 г.	SWYJX vs VFFVX
SWORX	Schwab Target 2055 Fund	Target Retirement Date	60	11.65%	—	янв. 2013 г.	SWYJX vs SWORX
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	69	13.13%	456.91M	февр. 2021 г.	SWYJX vs SWYOX
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	67	10.72%	72.63B	нояб. 2009 г.	SWYJX vs SCHX
VISVX	Vanguard Small Cap Value Index Fund	Small Cap Value Equities	48	12.02%	—	май 1998 г.	SWYJX vs VISVX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWYJX vs SCHG
PARNX	Parnassus Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	15	6.00%	—	дек. 1984 г.	SWYJX vs PARNX
FFFHX	Fidelity Freedom 2050 Fund	Target Retirement Date	71	13.62%	—	июнь 2006 г.	SWYJX vs FFFHX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	12.06%	104.30B	июнь 2006 г.	SWYJX vs VFIFX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	SWYJX vs LIVIX
VTIVX	Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	11.08%	117.20B	окт. 2003 г.	SWYJX vs VTIVX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	SWYJX vs VTI
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWYJX vs VOO
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	69	3.94%	—	авг. 2007 г.	SWYJX vs FRAMX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	SWYJX vs QQQ
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.86%	1.34B	авг. 2016 г.	SWYJX vs SWYNX
^GSPC	S&P 500 Index		73	10.35%	—	—	SWYJX vs ^GSPC
FFLDX	Fidelity Freedom Index 2055 Fund	Target Retirement Date	71	12.62%	—	—	SWYJX vs FFLDX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.76%	—	дек. 2016 г.	SWYJX vs PDDDX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	79	12.30%	238.00B	янв. 2004 г.	SWYJX vs VTV

Сравните SWYJX с любым фондом или акцией

Сравните SWYJX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYJX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2055 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYJX.

Изучите диверсификаторы SWYJX

Альтернативы Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX)