Сравнение SWYJX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или VFIFX.
Корреляция
Корреляция между SWYJX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и VFIFX
Основные характеристики
SWYJX:
1.57
VFIFX:
1.53
SWYJX:
2.08
VFIFX:
2.17
SWYJX:
1.32
VFIFX:
1.29
SWYJX:
2.53
VFIFX:
2.44
SWYJX:
10.29
VFIFX:
9.71
SWYJX:
1.72%
VFIFX:
1.78%
SWYJX:
11.29%
VFIFX:
11.29%
SWYJX:
-32.63%
VFIFX:
-51.68%
SWYJX:
-3.49%
VFIFX:
-3.31%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYJX показывает доходность 15.45%, а VFIFX немного ниже – 14.87%.
SWYJX
15.45%
-1.28%
6.26%
16.09%
9.36%
N/A
VFIFX
14.87%
-0.87%
5.62%
13.37%
9.20%
8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и VFIFX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и VFIFX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VFIFX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.73% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.92% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и VFIFX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и VFIFX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.