SWCRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWCRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWCRX

Комиссия SWCRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWCRX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWCRX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWCRX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWCRX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWCRX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWCRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWCRX на PortfoliosLab — 61. В категории Target Retirement Date есть 476 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWCRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWCRX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWCRX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWCRX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWCRX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWCRX по доходности (с начала года)

Доходность SWCRX с начала года составляет 4.95%. В категории Target Retirement Date есть 602 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWCRX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWCRX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWCRX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWCRX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWCRX vs FFBQX

Альтернативы SWCRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWCRX за 1 год составляет 6.03%. В категории Target Retirement Date есть 144 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWCRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWCRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWCRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWCRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWCRX vs FRKMX

Альтернативы SWCRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWCRX за 1 год составляет -4.97%. В категории Target Retirement Date есть 140 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWCRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWCRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWCRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWCRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWCRX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWCRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWCRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWCRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWCRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWCRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWCRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWCRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWCRX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWCRX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWCRX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWCRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWCRX с SWGRX, VTWNX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWGRX	Schwab Target 2015 Fund	Target Retirement Date	61	4.55%	—	март 2008 г.	SWCRX vs SWGRX
VTWNX	Vanguard Target Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	72	5.10%	34.60B	июнь 2006 г.	SWCRX vs VTWNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWCRX vs VOO
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWCRX vs SCHG
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	61	5.19%	380.93M	март 2008 г.	SWCRX vs SWHRX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.76%	—	дек. 2016 г.	SWCRX vs PDDDX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	72	4.04%	—	авг. 2007 г.	SWCRX vs FIRMX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	76	4.96%	—	окт. 1996 г.	SWCRX vs FFFAX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	78	5.05%	—	окт. 1996 г.	SWCRX vs FYTKX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	77	8.16%	—	июль 2008 г.	SWCRX vs URTRX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	75	4.98%	—	июль 2017 г.	SWCRX vs FNSHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWCRX vs FRHMX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	53	6.02%	—	февр. 2001 г.	SWCRX vs PMTIX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	80	5.19%	—	июнь 2017 г.	SWCRX vs FTLSX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	50	6.70%	—	февр. 2008 г.	SWCRX vs LTIUX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	74	4.10%	—	авг. 2019 г.	SWCRX vs FRQKX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	50	7.80%	—	февр. 2001 г.	SWCRX vs PTDIX
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	Target Retirement Date	76	5.33%	—	окт. 1996 г.	SWCRX vs FFFCX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	73	13.95%	—	июнь 2019 г.	SWCRX vs FFSZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	49	9.67%	—	февр. 2008 г.	SWCRX vs LTFIX

Сравните SWCRX с любым фондом или акцией

Сравните SWCRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWCRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2020 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWCRX.

Изучите диверсификаторы SWCRX

Альтернативы Schwab Target 2020 Fund (SWCRX)