Сравнение SWCRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWCRX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и SWPPX
Основные характеристики
SWCRX:
0.52
SWPPX:
1.75
SWCRX:
0.65
SWPPX:
2.35
SWCRX:
1.12
SWPPX:
1.32
SWCRX:
0.27
SWPPX:
2.66
SWCRX:
1.54
SWPPX:
10.97
SWCRX:
2.79%
SWPPX:
2.05%
SWCRX:
8.34%
SWPPX:
12.89%
SWCRX:
-42.68%
SWPPX:
-55.06%
SWCRX:
-11.77%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SWCRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.77% соответственно.
SWCRX
2.28%
0.70%
-3.65%
3.65%
0.53%
1.24%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и SWPPX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWCRX и SWPPX
SWCRX
SWPPX
Сравнение SWCRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 3.29% | 3.36% | 2.95% | 2.53% | 2.28% | 1.96% | 2.58% | 2.72% | 2.32% | 1.84% | 1.99% | 2.19% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и SWPPX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) составляет 1.49%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.