River Oak Discovery Fund (RIVSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RIVSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RIVSX
Комиссия RIVSX составляет 1.18% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 126 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | RIVSX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 188.20B | июль 1997 г. | RIVSX vs VSCIX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | RIVSX vs VSCPX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.55B | май 1997 г. | RIVSX vs SWSSX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | RIVSX vs TISBX |
Лучшие альтернативы RIVSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RIVSX на PortfoliosLab — 93. В категории Small Cap Blend Equities есть 5 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo... | 97 | — | нояб. 2017 г. | RIVSX vs GQSCX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 96 | — | апр. 1997 г. | RIVSX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 96 | — | апр. 1997 г. | RIVSX vs WESCX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 94 | — | янв. 1987 г. | RIVSX vs MOPIX | |
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 94 | — | дек. 1997 г. | RIVSX vs IPSIX |
Лучшие альтернативы RIVSX по доходности (с начала года)
Доходность RIVSX с начала года составляет 34.66%. В категории Small Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.18%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 41.18% | — | дек. 1991 г. | RIVSX vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 39.04% | — | дек. 2007 г. | RIVSX vs PVIVX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 34.08% | — | апр. 1997 г. | RIVSX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 33.87% | — | апр. 1997 г. | RIVSX vs WESCX | |
| Harbor Small Cap Value Fund | 33.53% | — | дек. 2001 г. | RIVSX vs HASCX |
Альтернативы RIVSX с наименьшей волатильностью
Волатильность RIVSX за 1 год составляет 19.24%. В категории Small Cap Blend Equities есть 124 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.45%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.45% | — | февр. 2017 г. | RIVSX vs CSMDX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.47% | 16.04B | сент. 1996 г. | RIVSX vs DFISX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 14.59% | — | нояб. 1996 г. | RIVSX vs HFCGX | |
| FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Clas... | 14.95% | — | сент. 2011 г. | RIVSX vs FTHSX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 14.97% | — | сент. 2011 г. | RIVSX vs FTHNX |
Альтернативы RIVSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RIVSX за 1 год составляет -9.11%. В категории Small Cap Blend Equities есть 31 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | RIVSX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | RIVSX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 3.10B | апр. 2006 г. | RIVSX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | 7.86B | дек. 1981 г. | RIVSX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | RIVSX vs SSCDX |
Другие фонды от Oak Associates
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, POGSX, BOGSX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Risk / Return Rank | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Oak Technology Select Fund | Technology Equities | 36 | 19.23% | — | дек. 1998 г. | RIVSX vs ROGSX | |
| Pin Oak Equity | Large Cap Blend Equities | 93 | 23.22% | — | авг. 1992 г. | RIVSX vs POGSX | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | Technology Equities | 62 | 38.65% | — | дек. 2000 г. | RIVSX vs BOGSX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 92 | 23.18% | — | дек. 2004 г. | RIVSX vs RCKSX | |
| White Oak Select Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 63 | 13.87% | — | авг. 1992 г. | RIVSX vs WOGSX | |
| Live Oak Health Sciences Fund | Health & Biotech Equities | 69 | 8.54% | — | июнь 2001 г. | RIVSX vs LOGSX |
Часто сравнивают с RIVSX
Инвесторы чаще всего сравнивают RIVSX с QQQ, RYRRX, SIVIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RIVSX с любым фондом или акцией
Сравните RIVSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RIVSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы River Oak Discovery Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RIVSX.
Изучите диверсификаторы RIVSX