POGSX — альтернативы и похожие фонды

Pin Oak Equity (POGSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают POGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы POGSX

Комиссия POGSX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 280 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	POGSX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	POGSX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	POGSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	POGSX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	POGSX vs WBREOX

Лучшие альтернативы POGSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность POGSX на PortfoliosLab — 92. В категории Large Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	POGSX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	POGSX vs VPMAX
QCELX	AQR Large Cap Multi-Style Fund	90	—	март 2013 г.	POGSX vs QCELX

Лучшие альтернативы POGSX по доходности (с начала года)

Доходность POGSX с начала года составляет 20.35%. В категории Large Cap Blend Equities есть 11 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	POGSX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	POGSX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	POGSX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	POGSX vs VPMAX

Альтернативы POGSX с наименьшей волатильностью

Волатильность POGSX за 1 год составляет 15.36%. В категории Large Cap Blend Equities есть 366 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	POGSX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	POGSX vs JEPIX

Альтернативы POGSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка POGSX за 1 год составляет -8.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 45 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	POGSX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	POGSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX

Другие фонды от Oak Associates

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, WOGSX, BOGSX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ROGSX	Red Oak Technology Select Fund	Technology Equities	39	16.54%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs ROGSX
WOGSX	White Oak Select Growth Fund	Large Cap Blend Equities	63	11.73%	—	авг. 1992 г.	POGSX vs WOGSX
BOGSX	Black Oak Emerging Technology Fund	Technology Equities	78	39.88%	—	дек. 2000 г.	POGSX vs BOGSX
LOGSX	Live Oak Health Sciences Fund	Health & Biotech Equities	55	5.61%	—	июнь 2001 г.	POGSX vs LOGSX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	Small Cap Blend Equities	90	31.90%	—	июнь 2005 г.	POGSX vs RIVSX

Часто сравнивают с POGSX

Инвесторы чаще всего сравнивают POGSX с CGGR, QQQ, SEHAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CGGR	Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	24	3.64%	24.88B	февр. 2022 г.	POGSX vs CGGR
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	POGSX vs QQQ
SEHAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Fa...	Large Cap Blend Equities	78	12.28%	—	апр. 2018 г.	POGSX vs SEHAX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	POGSX vs SCHG
AFIFX	American Funds Fundamental Investors Class F-1	Large Cap Blend Equities	59	13.82%	—	март 2001 г.	POGSX vs AFIFX
BEQGX	American Century Equity Growth Fund	Large Cap Blend Equities	67	10.13%	1.86B	май 1991 г.	POGSX vs BEQGX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	12.29%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs FGRTX
PXNIX	Pax International Sustainable Economy Fund Institu...	Large Cap Blend Equities, ESG	38	11.35%	—	—	POGSX vs PXNIX
ESGIX	Dana Epiphany ESG Equity Fund	Large Cap Blend Equities	34	8.18%	—	февр. 2008 г.	POGSX vs ESGIX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	76	21.33%	—	дек. 2019 г.	POGSX vs ALSMX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	31	8.27%	—	нояб. 1988 г.	POGSX vs MUHLX
PXWGX	Pax U.S. Sustainable Economy Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.49%	—	июнь 1997 г.	POGSX vs PXWGX
MIGYX	Invesco Main Street Fund Class Y	Large Cap Blend Equities	35	7.48%	—	нояб. 1996 г.	POGSX vs MIGYX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	89	13.57%	—	июнь 2017 г.	POGSX vs AMFEX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	53	10.28%	—	янв. 1990 г.	POGSX vs PAGDX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	58	9.14%	—	нояб. 1992 г.	POGSX vs SOPAX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	POGSX vs SWPPX
BCAMX	Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	7.93%	—	апр. 2012 г.	POGSX vs BCAMX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	68	10.30%	—	дек. 1992 г.	POGSX vs PRDGX
LMISX	Franklin U.S. Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	81	12.15%	—	апр. 2008 г.	POGSX vs LMISX

Сравните POGSX с любым фондом или акцией

Сравните POGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к POGSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Pin Oak Equity помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с POGSX.

Изучите диверсификаторы POGSX

Альтернативы Pin Oak Equity (POGSX)