POGSX — альтернативы и похожие фонды

Pin Oak Equity (POGSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают POGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы POGSX

Комиссия POGSX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 272 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	POGSX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	POGSX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	POGSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	POGSX vs FLCPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	0.02%	—	авг. 2014 г.	POGSX vs SSEYX

Лучшие альтернативы POGSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность POGSX на PortfoliosLab — 93. В категории Large Cap Blend Equities есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	95	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	95	—	февр. 2004 г.	POGSX vs GTLOX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	18.10B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
AMFEX	AAMA Equity Fund	94	—	июнь 2017 г.	POGSX vs AMFEX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	94	—	дек. 2018 г.	POGSX vs FTZIX

Лучшие альтернативы POGSX по доходности (с начала года)

Доходность POGSX с начала года составляет 23.22%. В категории Large Cap Blend Equities есть 9 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	28.87%	—	дек. 2018 г.	POGSX vs FTZIX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	28.84%	18.10B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	27.73%	—	нояб. 2004 г.	POGSX vs POGRX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.34%	—	янв. 1995 г.	POGSX vs IGIAX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	26.29%	—	дек. 2015 г.	POGSX vs RESGX

Альтернативы POGSX с наименьшей волатильностью

Волатильность POGSX за 1 год составляет 15.51%. В категории Large Cap Blend Equities есть 361 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.20%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.20%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.27%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.29%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.84%	—	авг. 2018 г.	POGSX vs JEPIX
SILVX	SGI U.S. Large Equity Fund	9.39%	—	февр. 2012 г.	POGSX vs SILVX

Альтернативы POGSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка POGSX за 1 год составляет -8.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 42 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	POGSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX
AMFEX	AAMA Equity Fund	-6.07%	—	июнь 2017 г.	POGSX vs AMFEX

Другие фонды от Oak Associates

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, BOGSX, WOGSX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ROGSX	Red Oak Technology Select Fund	Technology Equities	36	19.23%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs ROGSX
BOGSX	Black Oak Emerging Technology Fund	Technology Equities	62	38.65%	—	дек. 2000 г.	POGSX vs BOGSX
WOGSX	White Oak Select Growth Fund	Large Cap Blend Equities	63	13.87%	—	авг. 1992 г.	POGSX vs WOGSX
LOGSX	Live Oak Health Sciences Fund	Health & Biotech Equities	69	8.54%	—	июнь 2001 г.	POGSX vs LOGSX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	Small Cap Blend Equities	93	34.66%	—	июнь 2005 г.	POGSX vs RIVSX

Часто сравнивают с POGSX

Инвесторы чаще всего сравнивают POGSX с CGGR, SEHAX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CGGR	Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	5.21%	23.64B	февр. 2022 г.	POGSX vs CGGR
SEHAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Fa...	Large Cap Blend Equities	88	17.33%	—	апр. 2018 г.	POGSX vs SEHAX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	54	17.04%	452.80B	март 1999 г.	POGSX vs QQQ
AFIFX	American Funds Fundamental Investors Class F-1	Large Cap Blend Equities	63	16.12%	—	март 2001 г.	POGSX vs AFIFX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	36	8.92%	59.97B	дек. 2009 г.	POGSX vs SCHG
PXNIX	Pax International Sustainable Economy Fund Institu...	Foreign Large Cap Equities, ESG	47	14.44%	—	—	POGSX vs PXNIX
BEQGX	American Century Equity Growth Fund	Large Cap Blend Equities	70	12.89%	1.86B	май 1991 г.	POGSX vs BEQGX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	82	15.58%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs FGRTX
ESGIX	Dana Epiphany ESG Equity Fund	Large Cap Blend Equities	40	11.69%	—	февр. 2008 г.	POGSX vs ESGIX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	72	23.99%	—	дек. 2019 г.	POGSX vs ALSMX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	50	12.83%	—	нояб. 1988 г.	POGSX vs MUHLX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	92	25.12%	96.10B	нояб. 2001 г.	POGSX vs VPMAX
PXWGX	Pax U.S. Sustainable Economy Fund	Large Cap Blend Equities	72	14.48%	—	июнь 1997 г.	POGSX vs PXWGX
MIGYX	Invesco Main Street Fund Class Y	Large Cap Blend Equities	40	10.18%	—	нояб. 1996 г.	POGSX vs MIGYX
BCAMX	Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	50	10.80%	—	апр. 2012 г.	POGSX vs BCAMX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	68	12.14%	—	нояб. 1992 г.	POGSX vs SOPAX
LMISX	Franklin U.S. Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	83	15.16%	—	апр. 2008 г.	POGSX vs LMISX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	55	12.85%	—	янв. 1990 г.	POGSX vs PAGDX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	POGSX vs SWPPX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	77	12.65%	—	дек. 1992 г.	POGSX vs PRDGX

Сравните POGSX с любым фондом или акцией

Сравните POGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к POGSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Pin Oak Equity помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с POGSX.

Изучите диверсификаторы POGSX

Альтернативы Pin Oak Equity (POGSX)