POGSX — альтернативы и похожие фонды

Pin Oak Equity (POGSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают POGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы POGSX

Комиссия POGSX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 273 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	POGSX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	POGSX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	POGSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	POGSX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	POGSX vs SSSYX

Лучшие альтернативы POGSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность POGSX на PortfoliosLab — 83. В категории Large Cap Blend Equities есть 28 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	POGSX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	POGSX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	POGSX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	POGSX vs GTLOX

Лучшие альтернативы POGSX по доходности (с начала года)

Доходность POGSX с начала года составляет 15.39%. В категории Large Cap Blend Equities есть 25 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	POGSX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	POGSX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	POGSX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	POGSX vs IGIAX

Альтернативы POGSX с наименьшей волатильностью

Волатильность POGSX за 1 год составляет 15.09%. В категории Large Cap Blend Equities есть 366 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	POGSX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	POGSX vs FULVX

Альтернативы POGSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка POGSX за 1 год составляет -8.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	POGSX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	POGSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX

Другие фонды от Oak Associates

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, WOGSX, BOGSX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ROGSX	Red Oak Technology Select Fund	Technology Equities	69	21.39%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs ROGSX
WOGSX	White Oak Select Growth Fund	Large Cap Blend Equities	59	10.95%	—	авг. 1992 г.	POGSX vs WOGSX
BOGSX	Black Oak Emerging Technology Fund	Technology Equities	86	43.19%	—	дек. 2000 г.	POGSX vs BOGSX
LOGSX	Live Oak Health Sciences Fund	Health & Biotech Equities	14	-3.06%	—	июнь 2001 г.	POGSX vs LOGSX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	Small Cap Blend Equities	90	32.82%	—	июнь 2005 г.	POGSX vs RIVSX

Часто сравнивают с POGSX

Инвесторы чаще всего сравнивают POGSX с CGGR, SCHG, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CGGR	Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	35	6.30%	24.25B	февр. 2022 г.	POGSX vs CGGR
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	POGSX vs SCHG
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	POGSX vs QQQ
SEHAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Fa...	Large Cap Blend Equities	80	13.11%	—	апр. 2018 г.	POGSX vs SEHAX
AFIFX	American Funds Fundamental Investors Class F-1	Large Cap Blend Equities	74	15.10%	—	март 2001 г.	POGSX vs AFIFX
BEQGX	American Century Equity Growth Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.28%	1.86B	май 1991 г.	POGSX vs BEQGX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	80	10.50%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs FGRTX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	POGSX vs MUHLX
PXWGX	Pax U.S. Sustainable Economy Fund	Large Cap Blend Equities	76	13.32%	—	июнь 1997 г.	POGSX vs PXWGX
ESGIX	Dana Epiphany ESG Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	10.96%	—	февр. 2008 г.	POGSX vs ESGIX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	31	5.76%	—	нояб. 1992 г.	POGSX vs SOPAX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	89	13.36%	—	июнь 2017 г.	POGSX vs AMFEX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	40	7.60%	—	дек. 1992 г.	POGSX vs PRDGX
PXNIX	Pax International Sustainable Economy Fund Institu...	Large Cap Blend Equities, ESG	20	8.93%	—	—	POGSX vs PXNIX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	POGSX vs VTSAX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	POGSX vs SWPPX
MIGYX	Invesco Main Street Fund Class Y	Large Cap Blend Equities	42	6.11%	—	нояб. 1996 г.	POGSX vs MIGYX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	POGSX vs VFIAX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	80	16.08%	—	янв. 1990 г.	POGSX vs PAGDX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	75	15.14%	—	янв. 1978 г.	POGSX vs ANCFX

Сравните POGSX с любым фондом или акцией

Сравните POGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к POGSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Pin Oak Equity помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с POGSX.

Изучите диверсификаторы POGSX

Альтернативы Pin Oak Equity (POGSX)