POGSX — альтернативы и похожие фонды

Pin Oak Equity (POGSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают POGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы POGSX

Комиссия POGSX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 279 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	POGSX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	POGSX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	POGSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	POGSX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	POGSX vs SSSYX

Лучшие альтернативы POGSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность POGSX на PortfoliosLab — 87. В категории Large Cap Blend Equities есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	17.20B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	95	92.00B	нояб. 2001 г.	POGSX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	94	—	нояб. 2004 г.	POGSX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	POGSX vs GTLOX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	91	—	янв. 1995 г.	POGSX vs IGIAX

Лучшие альтернативы POGSX по доходности (с начала года)

Доходность POGSX с начала года составляет 16.85%. В категории Large Cap Blend Equities есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.95%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	33.95%	17.20B	дек. 2004 г.	POGSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	29.80%	92.00B	нояб. 2001 г.	POGSX vs VPMAX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	27.12%	—	янв. 1995 г.	POGSX vs IGIAX
FLCKX	Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K	27.04%	—	май 2008 г.	POGSX vs FLCKX
FLVCX	Fidelity Leveraged Company Stock Fund	26.99%	—	дек. 2000 г.	POGSX vs FLVCX

Альтернативы POGSX с наименьшей волатильностью

Волатильность POGSX за 1 год составляет 15.32%. В категории Large Cap Blend Equities есть 369 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.29%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.29%	—	июнь 2013 г.	POGSX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.40%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.59%	—	май 2015 г.	POGSX vs FSUVX

Альтернативы POGSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка POGSX за 1 год составляет -8.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 45 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	POGSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	POGSX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	POGSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	POGSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	POGSX vs QUERX

Другие фонды от Oak Associates

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, BOGSX, WOGSX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ROGSX	Red Oak Technology Select Fund	Technology Equities	48	16.36%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs ROGSX
BOGSX	Black Oak Emerging Technology Fund	Technology Equities	88	47.12%	—	дек. 2000 г.	POGSX vs BOGSX
WOGSX	White Oak Select Growth Fund	Large Cap Blend Equities	58	10.87%	—	авг. 1992 г.	POGSX vs WOGSX
LOGSX	Live Oak Health Sciences Fund	Health & Biotech Equities	26	0.81%	—	июнь 2001 г.	POGSX vs LOGSX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	Small Cap Blend Equities	92	34.51%	—	июнь 2005 г.	POGSX vs RIVSX

Часто сравнивают с POGSX

Инвесторы чаще всего сравнивают POGSX с CGGR, SCHG, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CGGR	Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	2.45%	24.49B	февр. 2022 г.	POGSX vs CGGR
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	28	1.35%	59.17B	дек. 2009 г.	POGSX vs SCHG
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	16.45%	493.17B	март 1999 г.	POGSX vs QQQ
SEHAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Fa...	Large Cap Blend Equities	73	10.50%	—	апр. 2018 г.	POGSX vs SEHAX
AFIFX	American Funds Fundamental Investors Class F-1	Large Cap Blend Equities	68	14.21%	—	март 2001 г.	POGSX vs AFIFX
BEQGX	American Century Equity Growth Fund	Large Cap Blend Equities	59	7.57%	1.86B	май 1991 г.	POGSX vs BEQGX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	75	9.28%	—	дек. 1998 г.	POGSX vs FGRTX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	86	26.78%	—	дек. 2019 г.	POGSX vs ALSMX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	29	9.77%	—	нояб. 1988 г.	POGSX vs MUHLX
ESGIX	Dana Epiphany ESG Equity Fund	Large Cap Blend Equities	38	6.92%	—	февр. 2008 г.	POGSX vs ESGIX
PXNIX	Pax International Sustainable Economy Fund Institu...	Large Cap Blend Equities, ESG	28	9.01%	—	—	POGSX vs PXNIX
PXWGX	Pax U.S. Sustainable Economy Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.45%	—	июнь 1997 г.	POGSX vs PXWGX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	90	13.15%	—	июнь 2017 г.	POGSX vs AMFEX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	52	8.54%	—	дек. 1992 г.	POGSX vs PRDGX
SOPAX	ClearBridge Dividend Strategy Fund	Large Cap Blend Equities	35	5.73%	—	нояб. 1992 г.	POGSX vs SOPAX
MIGYX	Invesco Main Street Fund Class Y	Large Cap Blend Equities	37	5.43%	—	нояб. 1996 г.	POGSX vs MIGYX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	POGSX vs SWPPX
BCAMX	Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	47	6.93%	—	апр. 2012 г.	POGSX vs BCAMX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	65	10.33%	2.30T	нояб. 2000 г.	POGSX vs VTSAX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	63	10.47%	—	янв. 1990 г.	POGSX vs PAGDX

Сравните POGSX с любым фондом или акцией

Сравните POGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к POGSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Pin Oak Equity помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с POGSX.

Изучите диверсификаторы POGSX

Альтернативы Pin Oak Equity (POGSX)