Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,927 при доходности около 179.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund показал доход в 1.22% с начала года и -8.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund составила 9.93%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund показывает волатильность на уровне 19.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.