Сравнение POGSX с AFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и AFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и AFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | -6.14% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у AFIFX с доходностью -6.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGSX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции AFIFX немного отстают с 12.86%.
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
AFIFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и AFIFX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.
Доходность на риск
POGSX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск
POGSX
AFIFX
Сравнение POGSX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | AFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.74 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.60 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 7.16 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и AFIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и AFIFX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности AFIFX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 9.05% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и AFIFX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и AFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -53.25% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.36% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.11% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.92% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -10.67% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -7.41% | -29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.54% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и AFIFX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 3.76%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.98% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.64% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 17.95% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.67% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.65% | +0.91% |