Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PHTQX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PHTQX
Комиссия PHTQX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTQX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PHTQX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTQX vs LTIUX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | PHTQX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | PHTQX vs PLTZX |
Лучшие альтернативы PHTQX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PHTQX на PortfoliosLab — 68. В категории Target Retirement Date есть 248 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | PHTQX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | PHTQX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | PHTQX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 83 | — | дек. 2016 г. | PHTQX vs PDAHX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 81 | — | нояб. 2015 г. | PHTQX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы PHTQX по доходности (с начала года)
Доходность PHTQX с начала года составляет 5.63%. В категории Target Retirement Date есть 517 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.50% | — | июнь 2017 г. | PHTQX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.45% | — | июнь 2019 г. | PHTQX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 13.40% | — | июнь 2017 г. | PHTQX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.38% | — | авг. 2014 г. | PHTQX vs FVTKX | |
| Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 | 13.36% | — | июнь 2024 г. | PHTQX vs FRBHX |
Альтернативы PHTQX с наименьшей волатильностью
Волатильность PHTQX за 1 год составляет 6.81%. В категории Target Retirement Date есть 173 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | PHTQX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRQHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.16% | — | авг. 2007 г. | PHTQX vs FRQAX |
Альтернативы PHTQX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PHTQX за 1 год составляет -5.11%. В категории Target Retirement Date есть 149 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PHTQX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRKMX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -8.74% | — | дек. 2000 г. | PHTQX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 10 | 4.49% | — | дек. 2000 г. | PHTQX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 9.93% | — | нояб. 1986 г. | PHTQX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -1.61% | — | июнь 2012 г. | PHTQX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.41% | — | окт. 2011 г. | PHTQX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 54 | 10.88% | — | июль 1996 г. | PHTQX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 50 | 14.99% | — | дек. 2000 г. | PHTQX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 45 | 7.87% | — | февр. 2008 г. | PHTQX vs LTRIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 57 | 8.30% | — | май 1939 г. | PHTQX vs PQIAX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | Target Retirement Date | 64 | 10.78% | — | сент. 2014 г. | PHTQX vs PLTHX |
Часто сравнивают с PHTQX
Инвесторы чаще всего сравнивают PHTQX с MEIKX, FQIFX, POSIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PHTQX с любым фондом или акцией
Сравните PHTQX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PHTQX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PHTQX.
Изучите диверсификаторы PHTQX