Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PHTQX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PHTQX
Комиссия PHTQX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | PHTQX vs JLKYX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTQX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTQX vs LTIUX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PHTQX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PHTQX vs LTRIX |
Лучшие альтернативы PHTQX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PHTQX на PortfoliosLab — 60. В категории Target Retirement Date есть 303 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 85 | — | дек. 2007 г. | PHTQX vs FIRVX | |
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 85 | — | дек. 2019 г. | PHTQX vs PADLX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 84 | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 84 | — | авг. 2007 г. | PHTQX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 84 | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRHMX |
Лучшие альтернативы PHTQX по доходности (с начала года)
Доходность PHTQX с начала года составляет 4.61%. В категории Target Retirement Date есть 537 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | PHTQX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRHMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | — | дек. 2007 г. | PHTQX vs FIRVX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 12.19% | — | июнь 2019 г. | PHTQX vs FFSZX |
Альтернативы PHTQX с наименьшей волатильностью
Волатильность PHTQX за 1 год составляет 7.30%. В категории Target Retirement Date есть 172 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.59% | — | нояб. 2015 г. | PHTQX vs TDIFX | |
| MFS Lifetime 2025 Fund | 4.18% | — | нояб. 2012 г. | PHTQX vs LTTIX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.32% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.34% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FFGZX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.35% | — | авг. 2007 г. | PHTQX vs FRIMX |
Альтернативы PHTQX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PHTQX за 1 год составляет -5.11%. В категории Target Retirement Date есть 149 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PHTQX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PHTQX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | PHTQX vs FRQKX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.10% | — | дек. 2000 г. | PHTQX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | PHTQX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 40 | 7.30% | — | нояб. 1986 г. | PHTQX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.68% | — | июнь 2012 г. | PHTQX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | PHTQX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 48 | 9.24% | — | июль 1996 г. | PHTQX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 38 | 5.52% | — | февр. 2001 г. | PHTQX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 18.95% | — | дек. 2000 г. | PHTQX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.75% | — | февр. 2013 г. | PHTQX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | Target Retirement Date | 54 | 8.52% | — | сент. 2014 г. | PHTQX vs PLTNX |
Часто сравнивают с PHTQX
Инвесторы чаще всего сравнивают PHTQX с MEIKX, FQIFX, SSFNX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PHTQX с любым фондом или акцией
Сравните PHTQX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PHTQX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PHTQX.
Изучите диверсификаторы PHTQX