LKEQX — альтернативы и похожие фонды

LKCM Equity Fund (LKEQX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LKEQX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LKEQX

Комиссия LKEQX составляет 0.80% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 189 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	LKEQX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	LKEQX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	LKEQX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	LKEQX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	LKEQX vs VIGAX

Лучшие альтернативы LKEQX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LKEQX на PortfoliosLab — 18. В категории Large Cap Growth Equities есть 214 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	LKEQX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	LKEQX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	LKEQX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	LKEQX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	LKEQX vs FOCKX

Лучшие альтернативы LKEQX по доходности (с начала года)

Доходность LKEQX с начала года составляет 4.89%. В категории Large Cap Growth Equities есть 292 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	LKEQX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	LKEQX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	LKEQX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	LKEQX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	LKEQX vs FOCKX

Альтернативы LKEQX с наименьшей волатильностью

Волатильность LKEQX за 1 год составляет 12.18%. В категории Large Cap Growth Equities есть 10 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	LKEQX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	LKEQX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	LKEQX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	LKEQX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	LKEQX vs GQEPX

Альтернативы LKEQX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LKEQX за 1 год составляет -8.94%. В категории Large Cap Growth Equities есть 9 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	LKEQX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	LKEQX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	LKEQX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	LKEQX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	LKEQX vs DNVYX

Другие фонды от LKCM

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от LKCM, включая LKFIX, LKSCX, LKSMX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LKFIX	LKCM Fixed Income Fund	Corporate Bonds	39	0.21%	—	дек. 1997 г.	LKEQX vs LKFIX
LKSCX	LKCM Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	41	8.32%	—	июль 1994 г.	LKEQX vs LKSCX
LKSMX	LKCM Small-Mid Cap Equity Fund	Mid Cap Growth Equities	11	6.17%	—	май 2011 г.	LKEQX vs LKSMX
LKBAX	LKCM Balanced Fund	Diversified Portfolio	16	2.84%	—	дек. 1997 г.	LKEQX vs LKBAX
LKINX	LKCM International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	30	10.27%	—	май 2019 г.	LKEQX vs LKINX

Часто сравнивают с LKEQX

Инвесторы чаще всего сравнивают LKEQX с QQQ, YACKX, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	LKEQX vs QQQ
YACKX	AMG Yacktman Fund	Large Cap Value Equities	88	15.26%	—	июль 1992 г.	LKEQX vs YACKX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	LKEQX vs VTI
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	83	16.90%	—	янв. 1990 г.	LKEQX vs ADX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	63	14.19%	317.30B	авг. 1999 г.	LKEQX vs VTMGX
FBRNX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.15%	—	окт. 2012 г.	LKEQX vs FBRNX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	LKEQX vs TILIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-4.09%	—	янв. 1991 г.	LKEQX vs BLUEX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	63	10.34%	—	июнь 2012 г.	LKEQX vs TVRIX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	21.79%	—	нояб. 2013 г.	LKEQX vs FCGSX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	87	26.07%	—	дек. 1984 г.	LKEQX vs FOCPX
ANFFX	American Funds The New Economy Fund Class F-1	Large Cap Growth Equities	76	18.40%	—	март 2001 г.	LKEQX vs ANFFX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	Large Cap Growth Equities	36	25.11%	—	февр. 2004 г.	LKEQX vs RYGRX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	49	6.04%	—	дек. 1986 г.	LKEQX vs PROVX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	46	16.33%	—	июль 1958 г.	LKEQX vs AMRGX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	LKEQX vs BPTRX
FGKFX	Fidelity Growth Company K6 Fund	Large Cap Growth Equities	75	22.11%	—	июнь 2019 г.	LKEQX vs FGKFX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.23%	—	май 2008 г.	LKEQX vs FSSKX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	54	24.54%	—	нояб. 2000 г.	LKEQX vs CTCAX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	Large Cap Growth Equities	63	24.67%	—	нояб. 1996 г.	LKEQX vs FTQGX

Сравните LKEQX с любым фондом или акцией

Сравните LKEQX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LKEQX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы LKCM Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LKEQX.

Изучите диверсификаторы LKEQX

Альтернативы LKCM Equity Fund (LKEQX)