Сравнение LKEQX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKEQX или VTI.
Основные характеристики
| LKEQX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 10.80% |
| Дох-ть за 1 год | 19.22% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.73% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 11.95% |
| Макс. просадка | -48.52% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.32% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между LKEQX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKEQX и VTI
С начала года, LKEQX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKEQX и VTI
LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKEQX и VTI
Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKEQX LKCM Equity Fund | 1.34% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% | 4.74% | 2.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LKEQX и VTI
Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKEQX и VTI
Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.