JEQIX — альтернативы и похожие фонды

Johnson Equity Income Fund (JEQIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JEQIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JEQIX

Комиссия JEQIX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 312 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	JEQIX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	JEQIX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	JEQIX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	JEQIX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	JEQIX vs SSSYX

Лучшие альтернативы JEQIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JEQIX на PortfoliosLab — 24. В категории Large Cap Blend Equities есть 343 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	JEQIX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	JEQIX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	JEQIX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	JEQIX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	JEQIX vs VPMAX

Лучшие альтернативы JEQIX по доходности (с начала года)

Доходность JEQIX с начала года составляет 3.40%. В категории Large Cap Blend Equities есть 370 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	JEQIX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	JEQIX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	JEQIX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	JEQIX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	JEQIX vs VPMAX

Альтернативы JEQIX с наименьшей волатильностью

Волатильность JEQIX за 1 год составляет 9.95%. В категории Large Cap Blend Equities есть 16 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	JEQIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	JEQIX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	JEQIX vs JEPIX

Альтернативы JEQIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JEQIX за 1 год составляет -8.49%. В категории Large Cap Blend Equities есть 75 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	JEQIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	JEQIX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	JEQIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs QUERX

Другие фонды от Johnson Mutual Funds

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Johnson Mutual Funds, включая JIBEX, JENHX, JMUNX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.07%	—	авг. 2000 г.	JEQIX vs JIBEX
JENHX	Johnson Enhanced Return Fund	Large Cap Blend Equities	52	9.67%	—	дек. 2005 г.	JEQIX vs JENHX
JMUNX	Johnson Municipal Income Fund	Municipal Bonds	64	1.08%	—	май 1994 г.	JEQIX vs JMUNX
JOPPX	Johnson Opportunity Fund	Mid Cap Blend Equities	22	9.90%	—	май 1994 г.	JEQIX vs JOPPX
JIBDX	Johnson Institutional Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	78	0.60%	—	авг. 2000 г.	JEQIX vs JIBDX
JIBFX	Johnson Institutional Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.10%	—	авг. 2000 г.	JEQIX vs JIBFX

Часто сравнивают с JEQIX

Инвесторы чаще всего сравнивают JEQIX с QQQ, SCHD, SGOIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	JEQIX vs QQQ
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	JEQIX vs SCHD
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	JEQIX vs SGOIX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	43	7.65%	—	март 2021 г.	JEQIX vs ACUSX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	68	11.75%	35.20B	май 2001 г.	JEQIX vs VITPX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	JEQIX vs FNSTX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	31	8.27%	—	нояб. 1988 г.	JEQIX vs MUHLX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	JEQIX vs NWAUX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	JEQIX vs DHAMX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	89	13.57%	—	июнь 2017 г.	JEQIX vs AMFEX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	JEQIX vs DFIEX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	JEQIX vs TANDX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	JEQIX vs FGJEX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	10.35%	—	янв. 1990 г.	JEQIX vs PAGRX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	18	21.57%	—	янв. 2017 г.	JEQIX vs YFSIX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	9.07%	—	сент. 2022 г.	JEQIX vs FEQHX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	67	11.31%	—	авг. 2014 г.	JEQIX vs SSEYX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	JEQIX vs GQEIX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	76	21.33%	—	дек. 2019 г.	JEQIX vs ALSMX
IICAX	Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	64	8.51%	—	июнь 1953 г.	JEQIX vs IICAX

Сравните JEQIX с любым фондом или акцией

Сравните JEQIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JEQIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Johnson Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JEQIX.

Изучите диверсификаторы JEQIX

Альтернативы Johnson Equity Income Fund (JEQIX)