JEQIX — альтернативы и похожие фонды

Johnson Equity Income Fund (JEQIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JEQIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JEQIX

Комиссия JEQIX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 307 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	JEQIX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	JEQIX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	JEQIX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	JEQIX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.20T	апр. 2015 г.	JEQIX vs VSMPX

Лучшие альтернативы JEQIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JEQIX на PortfoliosLab — 15. В категории Large Cap Blend Equities есть 353 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	JEQIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	JEQIX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	JEQIX vs POSKX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	90	—	дек. 2011 г.	JEQIX vs DHAMX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	JEQIX vs GTLOX

Лучшие альтернативы JEQIX по доходности (с начала года)

Доходность JEQIX с начала года составляет 1.25%. В категории Large Cap Blend Equities есть 366 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	JEQIX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	28.24%	—	янв. 2017 г.	JEQIX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.23%	—	дек. 2015 г.	JEQIX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.58%	—	дек. 2019 г.	JEQIX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.32%	—	янв. 1995 г.	JEQIX vs IGIAX

Альтернативы JEQIX с наименьшей волатильностью

Волатильность JEQIX за 1 год составляет 9.80%. В категории Large Cap Blend Equities есть 23 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	JEQIX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	JEQIX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.93%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.93%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	JEQIX vs FULVX

Альтернативы JEQIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JEQIX за 1 год составляет -8.49%. В категории Large Cap Blend Equities есть 76 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	JEQIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	JEQIX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	JEQIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	JEQIX vs QUERX

Другие фонды от Johnson Mutual Funds

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Johnson Mutual Funds, включая JIBEX, JOPPX, JENHX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	-0.19%	—	авг. 2000 г.	JEQIX vs JIBEX
JOPPX	Johnson Opportunity Fund	Mid Cap Blend Equities	13	5.16%	—	май 1994 г.	JEQIX vs JOPPX
JENHX	Johnson Enhanced Return Fund	Large Cap Blend Equities	60	9.62%	—	дек. 2005 г.	JEQIX vs JENHX
JMUNX	Johnson Municipal Income Fund	Municipal Bonds	55	0.86%	—	май 1994 г.	JEQIX vs JMUNX
JIBDX	Johnson Institutional Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	74	0.25%	—	авг. 2000 г.	JEQIX vs JIBDX
JIBFX	Johnson Institutional Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.05%	—	авг. 2000 г.	JEQIX vs JIBFX

Часто сравнивают с JEQIX

Инвесторы чаще всего сравнивают JEQIX с QQQ, SCHD, SGOIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	JEQIX vs QQQ
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	JEQIX vs SCHD
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	54	9.71%	—	—	JEQIX vs SGOIX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	35	11.04%	—	нояб. 1988 г.	JEQIX vs MUHLX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	61	9.27%	—	сент. 2022 г.	JEQIX vs FEQHX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.48%	—	нояб. 2019 г.	JEQIX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	6.26%	—	янв. 2021 г.	JEQIX vs NWAUX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.70%	—	март 2019 г.	JEQIX vs TANDX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	55	8.94%	—	март 2021 г.	JEQIX vs ACUSX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.71%	—	авг. 1992 г.	JEQIX vs POGSX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	64	11.14%	33.40B	май 2001 г.	JEQIX vs VITPX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	13.04%	—	июнь 2017 г.	JEQIX vs AMFEX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	10.21%	—	сент. 2005 г.	JEQIX vs DFIEX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	53	6.93%	—	март 2025 г.	JEQIX vs FGJEX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	6.57%	—	сент. 2018 г.	JEQIX vs GQEIX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	75	15.32%	—	янв. 1990 г.	JEQIX vs PAGRX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	65	10.88%	—	авг. 2014 г.	JEQIX vs SSEYX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	66	10.87%	—	сент. 2014 г.	JEQIX vs SSSYX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	JEQIX vs AFNIX
IICAX	Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	8.16%	—	июнь 1953 г.	JEQIX vs IICAX

Сравните JEQIX с любым фондом или акцией

Сравните JEQIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JEQIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Johnson Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JEQIX.

Изучите диверсификаторы JEQIX

Альтернативы Johnson Equity Income Fund (JEQIX)