IESGX — альтернативы и похожие фонды

Sit ESG Growth Fund (IESGX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IESGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IESGX

Комиссия IESGX составляет 1.00% в год. В категории Global Equities есть 136 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	IESGX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	IESGX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	IESGX vs SSGLX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	IESGX vs UCEQX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	IESGX vs VTWAX

Лучшие альтернативы IESGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IESGX на PortfoliosLab — 37. В категории Global Equities есть 126 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	IESGX vs LVAGX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	94	—	дек. 2005 г.	IESGX vs EPSYX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	93	—	май 1998 г.	IESGX vs PGVFX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	93	—	февр. 2007 г.	IESGX vs JGYIX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	93	—	сент. 1996 г.	IESGX vs FMIEX

Лучшие альтернативы IESGX по доходности (с начала года)

Доходность IESGX с начала года составляет 8.11%. В категории Global Equities есть 160 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.57%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	32.57%	—	нояб. 2016 г.	IESGX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	23.89%	—	янв. 1987 г.	IESGX vs OBEGX
LVAGX	LSV Global Value Fund	23.56%	—	июнь 2014 г.	IESGX vs LVAGX
AGLOX	Ariel Global Fund	22.71%	—	дек. 2011 г.	IESGX vs AGLOX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	21.67%	—	май 1998 г.	IESGX vs PGVFX

Альтернативы IESGX с наименьшей волатильностью

Волатильность IESGX за 1 год составляет 12.64%. В категории Global Equities есть 63 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.02%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.02%	2.00B	дек. 2013 г.	IESGX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.03%	2.00B	дек. 2013 г.	IESGX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.19%	—	июль 2006 г.	IESGX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.53%	—	сент. 1990 г.	IESGX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.56%	—	янв. 2016 г.	IESGX vs SGMAX

Альтернативы IESGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IESGX за 1 год составляет -9.65%. В категории Global Equities есть 68 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	IESGX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	IESGX vs LVAFX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	-5.88%	—	янв. 2016 г.	IESGX vs SGMAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	IESGX vs CSUAX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	IESGX vs SVTAX

Другие фонды от Sit

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Sit, включая SDVGX, SSCDX, SSMGX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SDVGX	SIT Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	75	8.63%	—	дек. 2003 г.	IESGX vs SDVGX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	Small Cap Blend Equities	67	18.24%	—	март 2015 г.	IESGX vs SSCDX
SSMGX	SIT Small Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	50	17.50%	—	июль 1994 г.	IESGX vs SSMGX
SIBAX	SIT Balanced Fund	Diversified Portfolio	39	5.41%	—	дек. 1993 г.	IESGX vs SIBAX
SNIGX	SIT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	31	7.73%	—	сент. 1982 г.	IESGX vs SNIGX
SNGVX	SIT U.S. Government Securities Fund	Government Bonds	36	0.54%	—	июнь 1987 г.	IESGX vs SNGVX
SQIFX	Sit Quality Income Fund	Ultrashort Bond	64	0.61%	—	дек. 2012 г.	IESGX vs SQIFX
NBNGX	SIT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	26	11.24%	—	сент. 1982 г.	IESGX vs NBNGX
GDGIX	Sit Global Dividend Growth Fund	Global Equities	53	10.74%	—	сент. 2008 г.	IESGX vs GDGIX
SDMGX	SIT Developing Markets Growth Fund	Emerging Markets Diversified	68	21.01%	—	июнь 1994 г.	IESGX vs SDMGX

Часто сравнивают с IESGX

Инвесторы чаще всего сравнивают IESGX с CAEIX, SMTFX, ARTHX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	IESGX vs CAEIX
SMTFX	SIT Minnesota Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	90	2.66%	—	нояб. 1993 г.	IESGX vs SMTFX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	34	9.07%	—	март 2010 г.	IESGX vs ARTHX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	23	4.16%	—	май 2011 г.	IESGX vs GAOAX
SNGRX	SIT International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	27	9.39%	—	окт. 1991 г.	IESGX vs SNGRX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	92	14.89%	3.90B	май 1984 г.	IESGX vs VGPMX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Global Equities	13	6.51%	—	март 2019 г.	IESGX vs GQRPX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	70	13.69%	—	дек. 2007 г.	IESGX vs FGIAX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	34	4.70%	—	дек. 2013 г.	IESGX vs MVGIX
SNTIX	SIT Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	91	2.81%	—	сент. 1988 г.	IESGX vs SNTIX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Global Equities	14	6.61%	—	март 2019 г.	IESGX vs GQRIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	61	13.71%	—	апр. 2017 г.	IESGX vs GCCHX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	14.65%	—	дек. 2005 г.	IESGX vs GLOSX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	39	7.51%	—	—	IESGX vs GLIFX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	85	20.18%	—	сент. 1991 г.	IESGX vs SGSCX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	40	7.88%	—	июнь 2021 г.	IESGX vs GQFPX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	49	8.99%	—	июль 2010 г.	IESGX vs PRAFX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	88	17.31%	—	авг. 1994 г.	IESGX vs MDGCX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	53	16.03%	—	сент. 1982 г.	IESGX vs NALFX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	28	16.07%	—	февр. 2007 г.	IESGX vs CIGEX

Сравните IESGX с любым фондом или акцией

Сравните IESGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IESGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Sit ESG Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IESGX.

Изучите диверсификаторы IESGX

Альтернативы Sit ESG Growth Fund (IESGX)