Хотите диверсифицировать портфель помимо IESGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с IESGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IESGX.
Лучшие диверсификаторы для IESGX
2 фондов имеют низкую корреляцию с IESGX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT Minnesota Tax Free Income Fund | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 80 | Municipal Bonds | IESGX vs SMTFX | |
| SIT Tax Free Income Fund | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 74 | Municipal Bonds | IESGX vs SNTIX | |
| Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 0.44 | 0.54 | 0.65 | 81 | Global Equities | IESGX vs RTXAX | |
| Polaris Global Value Fund | 0.47 | 0.58 | 0.68 | 90 | Global Equities | IESGX vs PGVFX | |
| T. Rowe Price Real Assets Fund | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 57 | Global Equities | IESGX vs PRAFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IESGX
Добавьте IESGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IESGX