EVTMX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVTMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EVTMX

Комиссия EVTMX составляет 0.99% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 307 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	EVTMX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	EVTMX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	EVTMX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	EVTMX vs FLCPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	0.02%	—	авг. 2014 г.	EVTMX vs SSEYX

Лучшие альтернативы EVTMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EVTMX на PortfoliosLab — 28. В категории Large Cap Blend Equities есть 310 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	EVTMX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	EVTMX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	EVTMX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	EVTMX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	EVTMX vs RESGX

Лучшие альтернативы EVTMX по доходности (с начала года)

Доходность EVTMX с начала года составляет 8.43%. В категории Large Cap Blend Equities есть 131 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	EVTMX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	EVTMX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	EVTMX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	EVTMX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	EVTMX vs ALSMX

Альтернативы EVTMX с наименьшей волатильностью

Волатильность EVTMX за 1 год составляет 10.49%. В категории Large Cap Blend Equities есть 34 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	EVTMX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	EVTMX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	EVTMX vs FSUVX

Альтернативы EVTMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EVTMX за 1 год составляет -6.95%. В категории Large Cap Blend Equities есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	EVTMX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	EVTMX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	EVTMX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs QUERX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	21	1.59%	—	янв. 2004 г.	EVTMX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.61%	—	авг. 2010 г.	EVTMX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	25	2.96%	—	февр. 2007 г.	EVTMX vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	86	1.36%	—	окт. 2011 г.	EVTMX vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	3	-3.95%	—	нояб. 2006 г.	EVTMX vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	69	1.63%	—	июнь 1993 г.	EVTMX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	7.53%	—	февр. 2013 г.	EVTMX vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.33%	—	апр. 2009 г.	EVTMX vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	41	6.29%	—	сент. 2011 г.	EVTMX vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	54	12.56%	—	сент. 1931 г.	EVTMX vs EHSTX

Часто сравнивают с EVTMX

Инвесторы чаще всего сравнивают EVTMX с ETV, RNP, JEPI. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETV	Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu...		77	6.01%	—	—	EVTMX vs ETV
RNP	Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc...		33	6.41%	—	—	EVTMX vs RNP
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	26	1.33%	44.26B	май 2020 г.	EVTMX vs JEPI
DIVO	Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	60	5.03%	7.20B	дек. 2016 г.	EVTMX vs DIVO
BST	BlackRock Science and Technology Trust		86	21.46%	—	—	EVTMX vs BST
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	66	31.46%	28.16B	апр. 2013 г.	EVTMX vs MTUM
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	EVTMX vs VOO
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.72%	95.28B	май 2020 г.	EVTMX vs SGOV
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	1	-3.95%	—	дек. 2002 г.	EVTMX vs PTY
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	11.76%	—	июнь 2017 г.	EVTMX vs AMFEX
IICAX	Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	57	6.66%	—	июнь 1953 г.	EVTMX vs IICAX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	45	5.65%	—	март 2021 г.	EVTMX vs ACUSX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	EVTMX vs NWAUX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	59	4.01%	—	июнь 2007 г.	EVTMX vs EEIAX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	EVTMX vs PAGRX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-3.61%	—	апр. 2002 г.	EVTMX vs EISMX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	EVTMX vs AFNIX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	EVTMX vs YFSIX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	EVTMX vs POGSX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	EVTMX vs FEQHX

Сравните EVTMX с любым фондом или акцией

Сравните EVTMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EVTMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Dividend Builder Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVTMX.

Изучите диверсификаторы EVTMX

Альтернативы Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX)