EVTMX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVTMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EVTMX

Комиссия EVTMX составляет 0.99% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 301 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	EVTMX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	EVTMX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	EVTMX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	EVTMX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	EVTMX vs WBREOX

Лучшие альтернативы EVTMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EVTMX на PortfoliosLab — 33. В категории Large Cap Blend Equities есть 319 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	EVTMX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	EVTMX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	EVTMX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	EVTMX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	EVTMX vs GTLOX

Лучшие альтернативы EVTMX по доходности (с начала года)

Доходность EVTMX с начала года составляет 9.25%. В категории Large Cap Blend Equities есть 249 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	EVTMX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	EVTMX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	EVTMX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	EVTMX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	EVTMX vs IGIAX

Альтернативы EVTMX с наименьшей волатильностью

Волатильность EVTMX за 1 год составляет 10.12%. В категории Large Cap Blend Equities есть 32 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	EVTMX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	EVTMX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	EVTMX vs FULVX

Альтернативы EVTMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EVTMX за 1 год составляет -6.95%. В категории Large Cap Blend Equities есть 14 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	EVTMX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	EVTMX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	EVTMX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	EVTMX vs QUERX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	2.94%	—	янв. 2004 г.	EVTMX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	EVTMX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	2.69%	—	февр. 2007 г.	EVTMX vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	84	1.46%	—	окт. 2011 г.	EVTMX vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.63%	—	нояб. 2006 г.	EVTMX vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	EVTMX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	EVTMX vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	EVTMX vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	50	7.81%	—	сент. 2011 г.	EVTMX vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	55	12.24%	—	сент. 1931 г.	EVTMX vs EHSTX

Часто сравнивают с EVTMX

Инвесторы чаще всего сравнивают EVTMX с ETV, RNP, JEPI. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETV	Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu...		79	7.46%	—	—	EVTMX vs ETV
RNP	Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc...		44	8.10%	—	—	EVTMX vs RNP
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	26	0.15%	44.59B	май 2020 г.	EVTMX vs JEPI
DIVO	Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	61	5.53%	7.11B	дек. 2016 г.	EVTMX vs DIVO
BST	BlackRock Science and Technology Trust		88	24.81%	—	—	EVTMX vs BST
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	67	31.75%	26.66B	апр. 2013 г.	EVTMX vs MTUM
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.51%	91.90B	май 2020 г.	EVTMX vs SGOV
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	EVTMX vs VOO
PTY	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	1	-3.77%	—	дек. 2002 г.	EVTMX vs PTY
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	89	13.36%	—	июнь 2017 г.	EVTMX vs AMFEX
IICAX	Asset Management Fund Large Cap Equity Fund	Large Cap Blend Equities	61	8.60%	—	июнь 1953 г.	EVTMX vs IICAX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	58	4.30%	—	июнь 2007 г.	EVTMX vs EEIAX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	59	9.80%	—	март 2021 г.	EVTMX vs ACUSX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	81	16.20%	—	янв. 1990 г.	EVTMX vs PAGRX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	EVTMX vs AFNIX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.95%	—	апр. 2002 г.	EVTMX vs EISMX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	EVTMX vs MUHLX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	EVTMX vs NWAUX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	EVTMX vs FEQHX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	EVTMX vs POGSX

Сравните EVTMX с любым фондом или акцией

Сравните EVTMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EVTMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Dividend Builder Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVTMX.

Изучите диверсификаторы EVTMX

Альтернативы Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX)