WATFX — альтернативы и похожие фонды

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WATFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WATFX

Комиссия WATFX составляет 0.46% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 49 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	WATFX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	WATFX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	WATFX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	WATFX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	WATFX vs WFBIX

Лучшие альтернативы WATFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WATFX на PortfoliosLab — 18. В категории Intermediate Core Bond есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 59.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	59	—	март 2006 г.	WATFX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	52	—	окт. 2011 г.	WATFX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	49	—	авг. 1995 г.	WATFX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	39	—	апр. 2020 г.	WATFX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	34	—	май 2023 г.	WATFX vs FSMOX

Лучшие альтернативы WATFX по доходности (с начала года)

Доходность WATFX с начала года составляет -0.36%. В категории Intermediate Core Bond есть 98 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.92%	—	авг. 1995 г.	WATFX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	WATFX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.18%	—	окт. 2011 г.	WATFX vs STWTX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	1.01%	—	нояб. 2010 г.	WATFX vs DUTMX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.73%	—	авг. 2016 г.	WATFX vs DFXIX

Альтернативы WATFX с наименьшей волатильностью

Волатильность WATFX за 1 год составляет 4.08%. В категории Intermediate Core Bond есть 81 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.49%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	WATFX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	WATFX vs BIMSX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.50%	—	март 2021 г.	WATFX vs FEDUX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	WATFX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.75%	—	авг. 2000 г.	WATFX vs JIBEX

Альтернативы WATFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WATFX за 1 год составляет -3.04%. В категории Intermediate Core Bond есть 62 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	WATFX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	WATFX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	WATFX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	WATFX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	WATFX vs FTHRX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities, Technology Equities	19	10.18%	—	янв. 1968 г.	WATFX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Gold, Precious Metals	34	-1.84%	—	май 1969 г.	WATFX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	82	4.34%	—	—	WATFX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	24	4.76%	—	апр. 1948 г.	WATFX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	23	16.33%	—	июнь 2011 г.	WATFX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	32	5.20%	—	янв. 1987 г.	WATFX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	1.54%	—	авг. 1997 г.	WATFX vs SBLGX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	7	1.90%	—	окт. 1983 г.	WATFX vs SHRAX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	87	4.46%	—	авг. 1997 г.	WATFX vs FRIAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	31	4.32%	—	март 1970 г.	WATFX vs SHAPX

Часто сравнивают с WATFX

Инвесторы чаще всего сравнивают WATFX с FDFAX, PIMIX, AGG. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FDFAX	Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	Consumer Staples Equities	8	8.92%	—	июль 1985 г.	WATFX vs FDFAX
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	42	0.72%	—	март 2007 г.	WATFX vs PIMIX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	32	0.47%	138.10B	сент. 2003 г.	WATFX vs AGG
FEPIX	Fidelity Total Bond Fund	Total Bond Market	22	0.23%	—	—	WATFX vs FEPIX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	WATFX vs SCHD
BAGIX	Baird Aggregate Bond Fund Class I	Total Bond Market	22	0.32%	—	сент. 2000 г.	WATFX vs BAGIX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	18	0.11%	—	март 1990 г.	WATFX vs FXNAX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	32	0.49%	394.40B	апр. 2007 г.	WATFX vs BND
FIHBX	Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fun...	High Yield Bonds	61	1.04%	—	нояб. 2002 г.	WATFX vs FIHBX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	24	5.75%	393.80B	май 1998 г.	WATFX vs VIGIX
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.67%	42.27B	июнь 2014 г.	WATFX vs IUSB
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	30	-0.25%	—	авг. 1973 г.	WATFX vs PRCIX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.21%	—	март 1998 г.	WATFX vs OWFIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.15%	—	авг. 1999 г.	WATFX vs CRAIX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	20	0.35%	—	дек. 2009 г.	WATFX vs PNIIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.53%	—	нояб. 1991 г.	WATFX vs TCPYX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	14	-0.15%	—	май 1987 г.	WATFX vs TRLVX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	33	0.63%	—	сент. 1994 г.	WATFX vs MCBDX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	19	0.07%	—	июнь 1996 г.	WATFX vs SCOAX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	0.25%	—	май 1991 г.	WATFX vs WOBDX

Сравните WATFX с любым фондом или акцией

Сравните WATFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WATFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Western Asset Core Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WATFX.

Изучите диверсификаторы WATFX

Альтернативы Western Asset Core Bond Fund (WATFX)