Сравнение WATFX с FDFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WATFX или FDFAX.
Основные характеристики
| WATFX | FDFAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 11.31% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 12.15% |
| Дох-ть за 3 года | -3.13% | 6.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 9.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 7.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 11.77% |
| Макс. просадка | -90.39% | -38.01% |
| Текущая просадка | -73.74% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между WATFX и FDFAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WATFX и FDFAX
С начала года, WATFX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям FDFAX по среднегодовой доходности: 2.03% против 7.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и FDFAX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WATFX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и FDFAX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FDFAX в 5.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.93% | 3.69% | 2.90% | 2.35% | 3.91% | 3.64% | 2.94% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 5.39% | 5.13% | 3.34% | 10.73% | 3.16% | 2.78% | 14.36% | 8.82% | 4.71% | 9.30% | 5.91% | 9.48% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и FDFAX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -90.39%, что больше максимальной просадки FDFAX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и FDFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и FDFAX
Текущая волатильность для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что WATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.