TVAFX — альтернативы и похожие фонды

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TVAFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TVAFX

Комиссия TVAFX составляет 1.31% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 368 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	TVAFX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	TVAFX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	TVAFX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	TVAFX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	TVAFX vs SSSYX

Лучшие альтернативы TVAFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TVAFX на PortfoliosLab — 20. В категории Large Cap Blend Equities есть 355 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	TVAFX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	TVAFX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	TVAFX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	TVAFX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	TVAFX vs VPMAX

Лучшие альтернативы TVAFX по доходности (с начала года)

Доходность TVAFX с начала года составляет 13.70%. В категории Large Cap Blend Equities есть 51 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	TVAFX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	TVAFX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	TVAFX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	TVAFX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	TVAFX vs VPMAX

Альтернативы TVAFX с наименьшей волатильностью

Волатильность TVAFX за 1 год составляет 16.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 375 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	TVAFX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	TVAFX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	TVAFX vs JEPIX

Альтернативы TVAFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TVAFX за 1 год составляет -9.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 219 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	TVAFX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	TVAFX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	TVAFX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs QUERX

Другие фонды от Thornburg

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Thornburg, включая TIBIX, TIBAX, THOIX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	Diversified Portfolio	98	16.85%	—	дек. 2002 г.	TVAFX vs TIBIX
TIBAX	Thornburg Investment Income Builder Fund	Global Allocation	98	16.76%	—	дек. 2002 г.	TVAFX vs TIBAX
THOIX	Thornburg Global Opportunities Fund	Foreign Large Cap Equities	89	10.95%	—	июль 2006 г.	TVAFX vs THOIX
TSIIX	Thornburg Strategic Income Fund	Multisector Bonds	64	0.88%	—	дек. 2007 г.	TVAFX vs TSIIX
TBWIX	Thornburg Better World International Fund	Foreign Large Cap Equities	24	4.94%	—	сент. 2015 г.	TVAFX vs TBWIX
TGVAX	Thornburg International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	57	11.16%	—	май 1998 г.	TVAFX vs TGVAX
TSSIX	Thornburg Strategic Municipal Income Fund	Municipal Bonds	88	2.14%	—	март 2009 г.	TVAFX vs TSSIX
THIMX	Thornburg Intermediate Municipal Fund	Municipal Bonds	84	1.68%	—	июль 1991 г.	TVAFX vs THIMX
LTMFX	Thornburg Limited Term Municipal Fund	Municipal Bonds	65	0.86%	—	сент. 1984 г.	TVAFX vs LTMFX
TINGX	Thornburg International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	14	11.26%	—	янв. 2007 г.	TVAFX vs TINGX

Часто сравнивают с TVAFX

Инвесторы чаще всего сравнивают TVAFX с FUND, TLMIX, THNYX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FUND	Sprott Focus Trust, Inc.		92	17.16%	—	—	TVAFX vs FUND
TLMIX	Thornburg Short Duration Municipal Fund	Municipal Bonds	87	1.28%	—	дек. 2013 г.	TVAFX vs TLMIX
THNYX	Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	90	1.72%	—	сент. 1997 г.	TVAFX vs THNYX
TGVIX	Thornburg International Equity I	Foreign Large Cap Equities	56	11.35%	—	март 2001 г.	TVAFX vs TGVIX
TLDIX	Thornburg Ultra Short Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.82%	—	дек. 2013 г.	TVAFX vs TLDIX
LTCAX	Thornburg California Limited Term Municipal Fund	Municipal Bonds	61	0.54%	—	февр. 1987 г.	TVAFX vs LTCAX
LTUSX	Thornburg Limited Term U.S. Government Fund	Government Bonds	35	0.60%	—	нояб. 1987 г.	TVAFX vs LTUSX
THIFX	Thornburg Limited Term Income Fund	Short-Term Bond	72	0.79%	—	окт. 1992 г.	TVAFX vs THIFX
THNMX	Thornburg New Mexico Intermediate Municipal Fund	Municipal Bonds	75	0.92%	—	июнь 1991 г.	TVAFX vs THNMX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	68	11.75%	35.20B	май 2001 г.	TVAFX vs VITPX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	31	8.27%	—	нояб. 1988 г.	TVAFX vs MUHLX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	TVAFX vs NWAUX
QCELX	AQR Large Cap Multi-Style Fund	Large Cap Blend Equities	90	18.49%	—	март 2013 г.	TVAFX vs QCELX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	TVAFX vs FNSTX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	TVAFX vs DFIEX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	TVAFX vs FULVX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	TVAFX vs TANDX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	TVAFX vs FGJEX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	TVAFX vs DHAMX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	74	10.88%	—	июль 2017 г.	TVAFX vs WBREOX

Сравните TVAFX с любым фондом или акцией

Сравните TVAFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TVAFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Thornburg Small/Mid Cap Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TVAFX.

Изучите диверсификаторы TVAFX

Альтернативы Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX)