TVAFX — альтернативы и похожие фонды

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TVAFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TVAFX

Комиссия TVAFX составляет 1.31% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 367 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	TVAFX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	TVAFX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	TVAFX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	TVAFX vs FLCPX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.85B	май 1997 г.	TVAFX vs SWPPX

Лучшие альтернативы TVAFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TVAFX на PortfoliosLab — 15. В категории Large Cap Blend Equities есть 352 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	TVAFX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	TVAFX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	TVAFX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	TVAFX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	TVAFX vs FTZIX

Лучшие альтернативы TVAFX по доходности (с начала года)

Доходность TVAFX с начала года составляет 9.55%. В категории Large Cap Blend Equities есть 81 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	TVAFX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	TVAFX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	TVAFX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	TVAFX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	TVAFX vs IGIAX

Альтернативы TVAFX с наименьшей волатильностью

Волатильность TVAFX за 1 год составляет 16.12%. В категории Large Cap Blend Equities есть 375 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	TVAFX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	TVAFX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	TVAFX vs FSUVX

Альтернативы TVAFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TVAFX за 1 год составляет -9.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 219 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	TVAFX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	TVAFX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	TVAFX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	TVAFX vs QUERX

Другие фонды от Thornburg

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Thornburg, включая TIBIX, TIBAX, THOIX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	Diversified Portfolio	98	16.76%	—	дек. 2002 г.	TVAFX vs TIBIX
TIBAX	Thornburg Investment Income Builder Fund	Global Allocation	98	16.67%	—	дек. 2002 г.	TVAFX vs TIBAX
THOIX	Thornburg Global Opportunities Fund	Foreign Large Cap Equities	89	9.82%	—	июль 2006 г.	TVAFX vs THOIX
TSIIX	Thornburg Strategic Income Fund	Multisector Bonds	53	0.90%	—	дек. 2007 г.	TVAFX vs TSIIX
TBWIX	Thornburg Better World International Fund	Foreign Large Cap Equities	14	2.18%	—	сент. 2015 г.	TVAFX vs TBWIX
TGVAX	Thornburg International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	47	9.18%	—	май 1998 г.	TVAFX vs TGVAX
TSSIX	Thornburg Strategic Municipal Income Fund	Municipal Bonds	80	2.21%	—	март 2009 г.	TVAFX vs TSSIX
THIMX	Thornburg Intermediate Municipal Fund	Municipal Bonds	81	1.76%	—	июль 1991 г.	TVAFX vs THIMX
LTMFX	Thornburg Limited Term Municipal Fund	Municipal Bonds	69	0.82%	—	сент. 1984 г.	TVAFX vs LTMFX
TINGX	Thornburg International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	14	10.30%	—	янв. 2007 г.	TVAFX vs TINGX

Часто сравнивают с TVAFX

Инвесторы чаще всего сравнивают TVAFX с FUND, TLMIX, THNYX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FUND	Sprott Focus Trust, Inc.		91	12.78%	—	—	TVAFX vs FUND
TLMIX	Thornburg Short Duration Municipal Fund	Municipal Bonds	90	1.09%	—	дек. 2013 г.	TVAFX vs TLMIX
THNYX	Thornburg New York Intermediate Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	85	1.71%	—	сент. 1997 г.	TVAFX vs THNYX
TLDIX	Thornburg Ultra Short Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.59%	—	дек. 2013 г.	TVAFX vs TLDIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.35%	—	янв. 2021 г.	TVAFX vs NWAUX
LTUSX	Thornburg Limited Term U.S. Government Fund	Government Bonds	30	0.72%	—	нояб. 1987 г.	TVAFX vs LTUSX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.10%	—	сент. 2014 г.	TVAFX vs SSSYX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	TVAFX vs FNSTX
TGVIX	Thornburg International Equity I	Foreign Large Cap Equities	51	9.33%	—	март 2001 г.	TVAFX vs TGVIX
LTCAX	Thornburg California Limited Term Municipal Fund	Municipal Bonds	69	0.61%	—	февр. 1987 г.	TVAFX vs LTCAX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	27	8.18%	—	нояб. 1988 г.	TVAFX vs MUHLX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	56	8.81%	35.20B	май 2001 г.	TVAFX vs VITPX
QCELX	AQR Large Cap Multi-Style Fund	Large Cap Blend Equities	85	14.41%	—	март 2013 г.	TVAFX vs QCELX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-12.64%	—	март 2019 г.	TVAFX vs TANDX
THIFX	Thornburg Limited Term Income Fund	Short-Term Bond	71	0.90%	—	окт. 1992 г.	TVAFX vs THIFX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	20.79%	—	дек. 2011 г.	TVAFX vs DHAMX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	58	7.41%	—	март 2025 г.	TVAFX vs FGJEX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	56	8.25%	—	янв. 1990 г.	TVAFX vs PAGDX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.63%	—	сент. 2018 г.	TVAFX vs GQEIX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	68	8.10%	—	июль 2017 г.	TVAFX vs WBREOX

Сравните TVAFX с любым фондом или акцией

Сравните TVAFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TVAFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Thornburg Small/Mid Cap Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TVAFX.

Изучите диверсификаторы TVAFX

Альтернативы Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX)