SWYLX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYLX

Комиссия SWYLX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYLX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYLX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYLX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYLX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYLX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYLX на PortfoliosLab — 74. В категории Target Retirement Date есть 118 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYLX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYLX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYLX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYLX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYLX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYLX по доходности (с начала года)

Доходность SWYLX с начала года составляет 5.77%. В категории Target Retirement Date есть 538 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYLX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYLX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYLX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYLX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYLX vs FFBQX

Альтернативы SWYLX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYLX за 1 год составляет 5.94%. В категории Target Retirement Date есть 136 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYLX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYLX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYLX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYLX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYLX vs FRKMX

Альтернативы SWYLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYLX за 1 год составляет -4.70%. В категории Target Retirement Date есть 113 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYLX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYLX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYLX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYLX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYLX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYLX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYLX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYLX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYLX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYLX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYLX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYLX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYLX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYLX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYLX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYLX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYLX с FXAIX, SWYGX, SWYBX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	SWYLX vs FXAIX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	70	10.38%	1.77B	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYGX
SWYBX	Schwab Target 2015 Index Fund	Target Retirement Date	73	5.34%	92.57M	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYBX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	67	12.24%	90.20B	июнь 2008 г.	SWYLX vs VT
VTWNX	Vanguard Target Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	72	5.10%	34.60B	июнь 2006 г.	SWYLX vs VTWNX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWYLX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWYLX vs SPY
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	SWYLX vs VFAIX
VFSIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut...	Total Bond Market	62	0.83%	—	сент. 1997 г.	SWYLX vs VFSIX
FFFDX	Fidelity Freedom 2020 Fund	Target Retirement Date	73	7.12%	—	окт. 1996 г.	SWYLX vs FFFDX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	21	5.54%	—	—	SWYLX vs TBCIX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	73	6.06%	673.77M	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYDX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Total Bond Market	29	0.51%	—	—	SWYLX vs DODIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	SWYLX vs VFIAX
TRRBX	T. Rowe Price Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date	15	6.59%	—	сент. 2002 г.	SWYLX vs TRRBX
VSMGX	Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund	Diversified Portfolio	69	8.24%	23.90B	сент. 1994 г.	SWYLX vs VSMGX
IRTR	Ishares Lifepath Retirement ETF	Target Retirement Date	69	5.14%	52.82M	окт. 2023 г.	SWYLX vs IRTR
VEMIX	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu...	Emerging Markets Equities	59	14.00%	—	июнь 2000 г.	SWYLX vs VEMIX
FLPKX	Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K	Mid Cap Value Equities	42	10.08%	—	май 2008 г.	SWYLX vs FLPKX
RITGX	American Funds American High-Income Trust® Class R...	High Yield Bonds	86	2.35%	—	авг. 2008 г.	SWYLX vs RITGX

Сравните SWYLX с любым фондом или акцией

Сравните SWYLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2020 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYLX.

Изучите диверсификаторы SWYLX

Альтернативы Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX)