SWYLX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYLX

Комиссия SWYLX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYLX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYLX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYLX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYLX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYLX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWYLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYLX на PortfoliosLab — 75. В категории Target Retirement Date есть 41 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYLX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYLX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYLX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYLX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYLX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYLX по доходности (с начала года)

Доходность SWYLX с начала года составляет 5.55%. В категории Target Retirement Date есть 522 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYLX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYLX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYLX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYLX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYLX vs FFSZX

Альтернативы SWYLX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYLX за 1 год составляет 6.31%. В категории Target Retirement Date есть 109 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYLX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYLX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYLX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYLX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYLX vs FIKFX

Альтернативы SWYLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYLX за 1 год составляет -4.70%. В категории Target Retirement Date есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYLX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYLX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYLX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYLX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYLX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYLX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYLX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYLX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYLX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYLX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYLX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYLX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYLX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYLX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYLX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYLX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYLX с FXAIX, SWYGX, SWYBX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	SWYLX vs FXAIX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	74	10.08%	1.81B	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYGX
SWYBX	Schwab Target 2015 Index Fund	Target Retirement Date	73	5.11%	91.09M	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYBX
VTWNX	Vanguard Target Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	4.63%	34.70B	июнь 2006 г.	SWYLX vs VTWNX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	63	11.34%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYLX vs VT
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYLX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWYLX vs SPY
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	13	4.75%	13.50B	февр. 2004 г.	SWYLX vs VFAIX
VFSIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut...	Total Bond Market	74	0.84%	—	сент. 1997 г.	SWYLX vs VFSIX
FFFDX	Fidelity Freedom 2020 Fund	Target Retirement Date	73	6.72%	—	окт. 1996 г.	SWYLX vs FFFDX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.86%	663.12M	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYDX
TRRBX	T. Rowe Price Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date	14	6.33%	—	сент. 2002 г.	SWYLX vs TRRBX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.26%	—	—	SWYLX vs DODIX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	11	2.21%	—	—	SWYLX vs TBCIX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWYLX vs VFIAX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	72	12.46%	1.37B	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYNX
IRTR	iShares LifePath Retirement ETF	Target Retirement Date	69	4.92%	58.12M	окт. 2023 г.	SWYLX vs IRTR
VEMIX	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu...	Emerging Markets Equities	39	10.45%	—	июнь 2000 г.	SWYLX vs VEMIX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.75%	1.68B	авг. 2016 г.	SWYLX vs SWYMX
RITGX	American Funds American High-Income Trust® Class R...	High Yield Bonds	83	2.23%	—	авг. 2008 г.	SWYLX vs RITGX

Сравните SWYLX с любым фондом или акцией

Сравните SWYLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2020 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYLX.

Изучите диверсификаторы SWYLX

Альтернативы Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX)