Сравнение SWYLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SWYLX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYLX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SWYLX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и FXAIX
Основные характеристики
SWYLX:
1.48
FXAIX:
2.26
SWYLX:
2.07
FXAIX:
3.00
SWYLX:
1.30
FXAIX:
1.42
SWYLX:
2.23
FXAIX:
3.35
SWYLX:
8.49
FXAIX:
14.77
SWYLX:
1.11%
FXAIX:
1.92%
SWYLX:
6.38%
FXAIX:
12.52%
SWYLX:
-18.87%
FXAIX:
-33.79%
SWYLX:
-1.92%
FXAIX:
-1.12%
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.89%.
SWYLX
9.10%
-0.07%
4.23%
9.44%
4.96%
N/A
FXAIX
27.89%
0.94%
10.77%
28.33%
15.02%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и FXAIX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и FXAIX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FXAIX в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 2.40% | 2.62% | 2.18% | 1.90% | 1.63% | 2.08% | 2.24% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.87% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и FXAIX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и FXAIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.