SWYFX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYFX

Комиссия SWYFX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYFX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYFX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYFX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYFX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYFX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYFX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 233 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYFX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYFX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYFX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYFX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYFX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYFX по доходности (с начала года)

Доходность SWYFX с начала года составляет 9.20%. В категории Target Retirement Date есть 337 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYFX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYFX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYFX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYFX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYFX vs FFBQX

Альтернативы SWYFX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYFX за 1 год составляет 8.83%. В категории Target Retirement Date есть 302 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYFX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYFX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYFX vs FRKMX

Альтернативы SWYFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYFX за 1 год составляет -6.82%. В категории Target Retirement Date есть 273 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYFX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYFX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYFX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYFX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYFX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYFX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYFX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYFX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYFX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYFX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYFX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYFX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYFX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYFX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYFX с VTTHX, SWIRX, SWYEX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	9.13%	126.30B	окт. 2003 г.	SWYFX vs VTTHX
SWIRX	Schwab Target 2035 Fund	Target Retirement Date	59	8.18%	—	март 2008 г.	SWYFX vs SWIRX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	73	7.72%	1.84B	авг. 2016 г.	SWYFX vs SWYEX
FIHFX	Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class	Target Retirement Date	70	8.99%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FIHFX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWYFX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWYFX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWYFX vs SPY
ITDC	Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF	Target Retirement Date	68	7.85%	99.77M	окт. 2023 г.	SWYFX vs ITDC
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	SWYFX vs VTI
PDGJX	Prudential Day One 2035 Fund	Target Retirement Date	74	8.85%	—	дек. 2016 г.	SWYFX vs PDGJX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	76	7.35%	62.30B	нояб. 2000 г.	SWYFX vs VBIAX
FIJOX	Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z	Target Retirement Date	61	9.24%	—	окт. 2018 г.	SWYFX vs FIJOX
FFTHX	Fidelity Freedom 2035 Fund	Target Retirement Date	71	10.11%	—	нояб. 2003 г.	SWYFX vs FFTHX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	70	10.38%	1.77B	авг. 2016 г.	SWYFX vs SWYGX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	73	6.06%	673.77M	авг. 2016 г.	SWYFX vs SWYDX
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	59	6.68%	1.04B	июнь 2005 г.	SWYFX vs SWDRX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.30%	—	нояб. 1986 г.	SWYFX vs FBALX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	81	6.55%	—	дек. 2016 г.	SWYFX vs PDEJX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	49	9.67%	—	февр. 2008 г.	SWYFX vs LTFIX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYFX vs FRHMX

Сравните SWYFX с любым фондом или акцией

Сравните SWYFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2035 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYFX.

Изучите диверсификаторы SWYFX

Альтернативы Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX)