SWYFX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYFX

Комиссия SWYFX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYFX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYFX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYFX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYFX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYFX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWYFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYFX на PortfoliosLab — 74. В категории Target Retirement Date есть 62 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYFX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYFX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYFX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYFX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYFX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYFX по доходности (с начала года)

Доходность SWYFX с начала года составляет 8.89%. В категории Target Retirement Date есть 336 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYFX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYFX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYFX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYFX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYFX vs FFSZX

Альтернативы SWYFX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYFX за 1 год составляет 9.41%. В категории Target Retirement Date есть 260 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYFX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYFX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYFX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYFX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FIKFX

Альтернативы SWYFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYFX за 1 год составляет -6.82%. В категории Target Retirement Date есть 255 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYFX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYFX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYFX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYFX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYFX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYFX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYFX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYFX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYFX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYFX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYFX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYFX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYFX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYFX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYFX с VTTHX, SWIRX, SWYEX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	8.40%	130.00B	окт. 2003 г.	SWYFX vs VTTHX
SWIRX	Schwab Target 2035 Fund	Target Retirement Date	63	7.96%	—	март 2008 г.	SWYFX vs SWIRX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	75	7.44%	1.85B	авг. 2016 г.	SWYFX vs SWYEX
FIHFX	Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	8.23%	—	окт. 2009 г.	SWYFX vs FIHFX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWYFX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYFX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWYFX vs SPY
ITDC	Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF	Target Retirement Date	67	7.57%	108.69M	окт. 2023 г.	SWYFX vs ITDC
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	SWYFX vs VTI
PDGJX	Prudential Day One 2035 Fund	Target Retirement Date	76	8.94%	—	дек. 2016 г.	SWYFX vs PDGJX
FIJOX	Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z	Target Retirement Date	57	8.91%	—	окт. 2018 г.	SWYFX vs FIJOX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	73	7.14%	64.10B	нояб. 2000 г.	SWYFX vs VBIAX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.86%	663.12M	авг. 2016 г.	SWYFX vs SWYDX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	74	10.08%	1.81B	авг. 2016 г.	SWYFX vs SWYGX
FFTHX	Fidelity Freedom 2035 Fund	Target Retirement Date	73	9.82%	—	нояб. 2003 г.	SWYFX vs FFTHX
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	63	6.57%	1.03B	июнь 2005 г.	SWYFX vs SWDRX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	83	6.55%	—	дек. 2016 г.	SWYFX vs PDEJX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.88%	—	нояб. 1986 г.	SWYFX vs FBALX
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.95%	97.69B	май 2020 г.	SWYFX vs SGOV
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWYFX vs FRQHX

Сравните SWYFX с любым фондом или акцией

Сравните SWYFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2035 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYFX.

Изучите диверсификаторы SWYFX

Альтернативы Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX)