Сравнение SWYFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWYFX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWYFX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и SPY
Основные характеристики
SWYFX:
0.69
SPY:
0.50
SWYFX:
1.10
SPY:
0.88
SWYFX:
1.16
SPY:
1.13
SWYFX:
0.78
SPY:
0.56
SWYFX:
3.44
SPY:
2.17
SWYFX:
2.63%
SPY:
4.85%
SWYFX:
12.46%
SPY:
20.02%
SWYFX:
-26.50%
SPY:
-55.19%
SWYFX:
-2.64%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.
SWYFX
1.38%
4.12%
-0.92%
8.57%
9.69%
N/A
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и SPY
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWYFX и SPY
SWYFX
SPY
Сравнение SWYFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и SPY
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.34% | 2.37% | 2.15% | 2.02% | 1.72% | 1.64% | 1.99% | 2.10% | 1.43% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и SPY
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 4.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.