Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWQRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWQRX
Комиссия SWQRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | SWQRX vs JRLVX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWQRX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWQRX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWQRX vs LTIUX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | SWQRX vs JIEHX |
Лучшие альтернативы SWQRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWQRX на PortfoliosLab — 57. В категории Target Retirement Date есть 516 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | SWQRX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | SWQRX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | SWQRX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 83 | — | дек. 2016 г. | SWQRX vs PDAHX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 81 | — | нояб. 2015 г. | SWQRX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы SWQRX по доходности (с начала года)
Доходность SWQRX с начала года составляет 11.57%. В категории Target Retirement Date есть 148 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.50% | — | июнь 2017 г. | SWQRX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.45% | — | июнь 2019 г. | SWQRX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 13.40% | — | июнь 2017 г. | SWQRX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.38% | — | авг. 2014 г. | SWQRX vs FVTKX | |
| Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 | 13.36% | — | авг. 2018 г. | SWQRX vs FHCDX |
Альтернативы SWQRX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWQRX за 1 год составляет 12.37%. В категории Target Retirement Date есть 554 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | SWQRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | SWQRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | SWQRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | SWQRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.16% | — | авг. 2019 г. | SWQRX vs FRKMX |
Альтернативы SWQRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWQRX за 1 год составляет -9.80%. В категории Target Retirement Date есть 633 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWQRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWQRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWQRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SWQRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SWQRX vs FRKMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.
Часто сравнивают с SWQRX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWQRX с SWYOX, VLXVX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWQRX с любым фондом или акцией
Сравните SWQRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWQRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2065 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWQRX.
Изучите диверсификаторы SWQRX