Сравнение SWQRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWPPX
Основные характеристики
SWQRX:
1.11
SWPPX:
2.21
SWQRX:
1.47
SWPPX:
2.94
SWQRX:
1.24
SWPPX:
1.41
SWQRX:
1.76
SWPPX:
3.31
SWQRX:
6.99
SWPPX:
14.36
SWQRX:
2.04%
SWPPX:
1.95%
SWQRX:
12.80%
SWPPX:
12.67%
SWQRX:
-28.26%
SWPPX:
-55.06%
SWQRX:
-5.98%
SWPPX:
-2.34%
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.05%.
SWQRX
0.90%
-5.98%
1.09%
14.34%
N/A
N/A
SWPPX
1.05%
-2.25%
7.43%
28.44%
14.72%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWPPX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWQRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWPPX
SWQRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.54% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.22% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWPPX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWPPX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.