Сравнение SWQRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWPPX
Основные характеристики
SWQRX:
0.25
SWPPX:
0.31
SWQRX:
0.46
SWPPX:
0.57
SWQRX:
1.07
SWPPX:
1.08
SWQRX:
0.26
SWPPX:
0.32
SWQRX:
1.18
SWPPX:
1.42
SWQRX:
3.53%
SWPPX:
4.19%
SWQRX:
16.71%
SWPPX:
18.99%
SWQRX:
-28.26%
SWPPX:
-55.06%
SWQRX:
-9.96%
SWPPX:
-13.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.84%.
SWQRX
-4.88%
-6.16%
-8.34%
4.77%
N/A
N/A
SWPPX
-9.84%
-6.83%
-9.34%
6.81%
14.70%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWPPX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWQRX и SWPPX
SWQRX
SWPPX
Сравнение SWQRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SWPPX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 1.81% | 1.72% | 1.78% | 1.54% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWPPX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 11.41%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.