Сравнение SWQRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWTSX
Основные характеристики
SWQRX:
0.25
SWTSX:
0.27
SWQRX:
0.46
SWTSX:
0.51
SWQRX:
1.07
SWTSX:
1.07
SWQRX:
0.26
SWTSX:
0.27
SWQRX:
1.18
SWTSX:
1.19
SWQRX:
3.53%
SWTSX:
4.41%
SWQRX:
16.71%
SWTSX:
19.36%
SWQRX:
-28.26%
SWTSX:
-54.70%
SWQRX:
-9.96%
SWTSX:
-14.40%
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -10.41%.
SWQRX
-4.88%
-6.16%
-8.34%
4.77%
N/A
N/A
SWTSX
-10.41%
-7.09%
-9.82%
6.11%
14.19%
10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWTSX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWQRX и SWTSX
SWQRX
SWTSX
Сравнение SWQRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SWTSX в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 1.81% | 1.72% | 1.78% | 1.54% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.38% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWTSX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 11.41%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.