Сравнение SWQRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWTSX
Основные характеристики
SWQRX:
1.26
SWTSX:
1.71
SWQRX:
1.71
SWTSX:
2.31
SWQRX:
1.26
SWTSX:
1.31
SWQRX:
1.88
SWTSX:
2.60
SWQRX:
8.06
SWTSX:
10.58
SWQRX:
1.89%
SWTSX:
2.11%
SWQRX:
12.11%
SWTSX:
13.10%
SWQRX:
-28.26%
SWTSX:
-54.60%
SWQRX:
-3.12%
SWTSX:
-4.69%
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 22.86%.
SWQRX
15.58%
-1.71%
5.31%
15.58%
N/A
N/A
SWTSX
22.86%
-3.80%
7.98%
22.86%
13.61%
12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWTSX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWQRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWTSX
Ни SWQRX, ни SWTSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 0.00% | 1.78% | 1.54% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWTSX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 3.72%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.