Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWHYX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWHYX
Комиссия SWHYX составляет 0.50% в год. В категории Municipal Bonds есть 153 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SWHYX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SWHYX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SWHYX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SWHYX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SWHYX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы SWHYX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWHYX на PortfoliosLab — 81. В категории Municipal Bonds есть 152 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SWHYX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SWHYX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | SWHYX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | SWHYX vs DFCMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | SWHYX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы SWHYX по доходности (с начала года)
Доходность SWHYX с начала года составляет 2.19%. В категории Municipal Bonds есть 99 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | SWHYX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.39% | — | нояб. 2002 г. | SWHYX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 8.29% | — | нояб. 2001 г. | SWHYX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.80% | — | март 1993 г. | SWHYX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.74% | — | окт. 1992 г. | SWHYX vs MIY |
Альтернативы SWHYX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWHYX за 1 год составляет 2.87%. В категории Municipal Bonds есть 304 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | SWHYX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.58% | — | апр. 2007 г. | SWHYX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SWHYX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | SWHYX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.61% | — | май 2016 г. | SWHYX vs USMTX |
Альтернативы SWHYX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWHYX за 1 год составляет -2.78%. В категории Municipal Bonds есть 236 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SWHYX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SWHYX vs TFCYX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SWHYX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | SWHYX vs APUSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SWHYX vs FHMIX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWHYX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWHYX с SWNTX, VWAHX, SWRSX. Эти 15 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWHYX с любым фондом или акцией
Сравните SWHYX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWHYX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWHYX.
Изучите диверсификаторы SWHYX