Сравнение SWHYX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHYX или SWRSX.
Корреляция
Корреляция между SWHYX и SWRSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWHYX и SWRSX
Основные характеристики
SWHYX:
0.95
SWRSX:
1.26
SWHYX:
1.27
SWRSX:
1.78
SWHYX:
1.20
SWRSX:
1.23
SWHYX:
0.48
SWRSX:
0.48
SWHYX:
3.22
SWRSX:
3.66
SWHYX:
1.11%
SWRSX:
1.50%
SWHYX:
3.79%
SWRSX:
4.36%
SWHYX:
-18.58%
SWRSX:
-15.14%
SWHYX:
-3.86%
SWRSX:
-5.96%
Доходность по периодам
С начала года, SWHYX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции SWHYX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 0.04% против 2.52% соответственно.
SWHYX
0.75%
0.64%
0.92%
3.47%
-0.40%
0.04%
SWRSX
1.99%
2.29%
1.37%
5.41%
1.74%
2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHYX и SWRSX
SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHYX и SWRSX
SWHYX
SWRSX
Сравнение SWHYX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHYX и SWRSX
Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SWRSX в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 4.09% | 4.13% | 6.49% | 3.38% | 2.70% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 4.19% | 4.27% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 3.20% | 3.99% | 3.61% | 0.77% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWHYX и SWRSX
Максимальная просадка SWHYX за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHYX и SWRSX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.