Сравнение SWHYX с ATOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и ATOIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund	-0.44%	2.98%	1.89%	9.24%	-12.81%	2.49%	2.52%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	0.35%	3.33%	3.14%	3.27%	0.87%	-0.04%	0.12%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%.

SWHYX

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.34%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 1.14%

1 год: 3.09%

3 года*: 3.56%

5 лет*: 0.44%

10 лет*: —

ATOIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 1.37%

1 год: 2.95%

3 года*: 3.07%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: 1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Название символа

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SWHYX:

SWHYX с SWNTX SWHYX с VWAHX SWHYX с SWRSX SWHYX с HYMB SWHYX с VTEAX SWHYX с VWELX SWHYX с SWPPX

Часто сравнивают с ATOIX:

ATOIX с NPV ATOIX с COLTX ATOIX с CBTAX ATOIX с NMTRX ATOIX с NRK ATOIX с MYI ATOIX с VMLUX

Сравнение комиссий SWHYX и ATOIX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

SWHYX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

ATOIX

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SWHYX	ATOIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	3.34	-2.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.87	16.90	-16.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	10.74	-9.56
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	32.23	-31.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.01	91.90	-89.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SWHYX	ATOIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	3.34	-2.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	2.69	-2.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	2.24	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	2.45	-2.27

Корреляция

Корреляция между SWHYX и ATOIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и ATOIX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ATOIX в 2.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund	3.82%	4.12%	3.79%	6.48%	3.38%	2.46%	1.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	2.90%	3.27%	3.09%	3.02%	1.07%	0.06%	0.88%	1.39%	1.42%	2.20%	0.61%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и ATOIX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SWHYX	ATOIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.46%	-1.46%	-16.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.71%	-0.10%	-5.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.46%	-0.37%	-17.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-0.43%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.56%	-0.10%	-2.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.25%	-0.06%	-5.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.93%	0.03%	+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и ATOIX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SWHYX	ATOIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.24%	0.00%	+1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.73%	0.65%	+1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.60%	0.92%	+4.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.60%	0.81%	+3.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.38%	0.78%	+3.60%

Сравнение SWHYX с ATOIX

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и ATOIX

Сравнение доходности по годам SWHYX и ATOIX

Доходность по периодам

SWHYX

ATOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SWHYX и ATOIX

Доходность на риск

SWHYX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

SWHYX

ATOIX

Сравнение SWHYX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SWHYX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и ATOIX

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и ATOIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и ATOIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)