SPXX — альтернативы и похожие фонды

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPXX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPXX

Комиссия SPXX составляет 0.89% в год. В категории S&P 500 есть 30 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.	SPXX vs BSPGX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	SPXX vs SSSYX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	SPXX vs VIIIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.85B	май 1997 г.	SPXX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.	SPXX vs FXAIX

Лучшие альтернативы SPXX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPXX на PortfoliosLab — 17. В категории S&P 500 есть 34 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 57.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	57	—	март 2001 г.	SPXX vs PLFIX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	57	—	дек. 2013 г.	SPXX vs SPINX
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	56	—	июль 2019 г.	SPXX vs BSPGX
TRSPX	Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class	56	—	окт. 2002 г.	SPXX vs TRSPX
USPRX	Victory 500 Index Fund	56	—	май 2002 г.	SPXX vs USPRX

Лучшие альтернативы SPXX по доходности (с начала года)

Доходность SPXX с начала года составляет 3.96%. В категории S&P 500 есть 34 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.66%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	10.66%	—	май 2006 г.	SPXX vs DXSLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	10.65%	—	июль 1997 г.	SPXX vs VADDX
USPRX	Victory 500 Index Fund	8.26%	—	май 2002 г.	SPXX vs USPRX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	8.11%	—	февр. 1988 г.	SPXX vs FXAIX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	8.10%	—	сент. 2014 г.	SPXX vs SSSYX

Альтернативы SPXX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPXX за 1 год составляет 12.40%. В категории S&P 500 есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.30%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	9.30%	236.88M	февр. 2016 г.	SPXX vs PUTW
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	10.83%	—	сент. 2017 г.	SPXX vs KNGLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	11.90%	—	июль 1997 г.	SPXX vs VADDX
SPFIX	Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	12.49%	—	апр. 1992 г.	SPXX vs SPFIX
INDEX	CYBER HORNET S&P 500	12.50%	—	март 2017 г.	SPXX vs INDEX

Альтернативы SPXX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPXX за 1 год составляет -11.86%. В категории S&P 500 есть 33 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.15%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	-7.15%	236.88M	февр. 2016 г.	SPXX vs PUTW
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	-7.88%	—	июль 1997 г.	SPXX vs VADDX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	-8.88%	—	сент. 2014 г.	SPXX vs SSSYX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	-8.89%	143.85B	май 1997 г.	SPXX vs SWPPX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-8.89%	—	февр. 1988 г.	SPXX vs FXAIX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, NHMRX, из 12 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	55	8.59%	—	июль 1999 г.	SPXX vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	39	4.86%	—	янв. 2007 г.	SPXX vs QQQX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	71	3.47%	—	июнь 1999 г.	SPXX vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	5	1.98%	—	июнь 2003 г.	SPXX vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	13	1.44%	—	март 2006 г.	SPXX vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	0.60%	—	дек. 2006 г.	SPXX vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	73	2.04%	—	янв. 2013 г.	SPXX vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	10	4.54%	—	май 2009 г.	SPXX vs NVLIX
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	83	20.47%	—	дек. 1987 г.	SPXX vs FASEX
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	48	6.81%	—	дек. 2008 г.	SPXX vs NELIX

Часто сравнивают с SPXX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPXX с ADX, NVDA, PQIPX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	61	10.48%	—	янв. 1990 г.	SPXX vs ADX
NVDA	NVIDIA Corporation		66	5.08%	—	—	SPXX vs NVDA
PQIPX	PIMCO Dividend and Income Fund	Global Allocation	88	8.20%	—	дек. 2011 г.	SPXX vs PQIPX
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	49	22.65%	36.84B	дек. 1998 г.	SPXX vs XLE
RQI	Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		61	13.36%	—	февр. 2002 г.	SPXX vs RQI
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	71	7.95%	4.27B	окт. 2023 г.	SPXX vs GPIX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	55	15.96%	—	янв. 2000 г.	SPXX vs NASDX
DLY	DoubleLine Yield Opportunities Fund	Multisector Bonds	2	0.09%	—	февр. 2020 г.	SPXX vs DLY
YACKX	AMG Yacktman Fund	Large Cap Value Equities	82	12.92%	—	июль 1992 г.	SPXX vs YACKX
USA	Liberty All-Star Equity Fund		28	-3.97%	—	—	SPXX vs USA
CEF	Sprott Physical Gold and Silver Trust	Gold, Silver, Precious Metals	13	-13.10%	—	янв. 2018 г.	SPXX vs CEF
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	56	2.95%	—	апр. 1987 г.	SPXX vs NUV
BSPIX	iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class	S&P 500	56	8.05%	—	апр. 1993 г.	SPXX vs BSPIX
TRIRX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Clas...	Large Cap Growth Equities	16	1.25%	—	окт. 2002 г.	SPXX vs TRIRX
FFEIX	Nuveen Dividend Value Fund	Large Cap Value Equities	70	11.75%	—	дек. 1992 г.	SPXX vs FFEIX
SPXV	ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF	S&P 500	58	8.45%	39.74M	сент. 2015 г.	SPXX vs SPXV
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	SPXX vs WFSPX
FMOTX	Nuveen Missouri Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	84	1.78%	—	авг. 1987 г.	SPXX vs FMOTX
JFR	Nuveen Floating Rate Income Fund	High Yield Bonds	6	3.51%	—	март 2004 г.	SPXX vs JFR
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	61	9.56%	—	дек. 2015 г.	SPXX vs TTIHX

Сравните SPXX с любым фондом или акцией

Сравните SPXX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPXX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPXX.

Изучите диверсификаторы SPXX

Альтернативы Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX)