Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTDIX
Комиссия PTDIX составляет 0.01% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | PTDIX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTIUX |
Лучшие альтернативы PTDIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTDIX на PortfoliosLab — 43. В категории Target Retirement Date есть 624 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | PTDIX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 87 | — | сент. 2014 г. | PTDIX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 86 | — | дек. 2016 г. | PTDIX vs PDAHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 85 | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRAMX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 85 | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы PTDIX по доходности (с начала года)
Доходность PTDIX с начала года составляет 7.26%. В категории Target Retirement Date есть 427 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRAMX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | — | авг. 2014 г. | PTDIX vs FVTKX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.84% | — | июнь 2017 г. | PTDIX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | — | июнь 2011 г. | PTDIX vs FCTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.82% | — | июнь 2019 г. | PTDIX vs FFSZX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTDIX за 1 год составляет 10.47%. В категории Target Retirement Date есть 313 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.51% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.32% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRIMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.33% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRQAX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.38% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTDIX за 1 год составляет -7.32%. В категории Target Retirement Date есть 297 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FFGZX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | -3.43% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRQIX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | -3.44% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRIMX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PTDIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PTDIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PTDIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PTDIX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 69 | 21.62% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | Target Retirement Date | 62 | 10.76% | — | сент. 2014 г. | PTDIX vs PLTNX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | Target Retirement Date | 41 | 8.79% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PPLIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 75 | 11.32% | — | май 1939 г. | PTDIX vs PQIAX |
Часто сравнивают с PTDIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX с TRRDX, FXAIX, TBLYX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PTDIX с любым фондом или акцией
Сравните PTDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTDIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTDIX.
Изучите диверсификаторы PTDIX