Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTDIX
Комиссия PTDIX составляет 0.01% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTRIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | PTDIX vs JRLVX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | PTDIX vs JLKYX |
Лучшие альтернативы PTDIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTDIX на PortfoliosLab — 39. В категории Target Retirement Date есть 644 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 85 | — | дек. 2019 г. | PTDIX vs PADLX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 85 | — | дек. 2007 г. | PTDIX vs FIRVX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 85 | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRKMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 85 | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRHMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 85 | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRAMX |
Лучшие альтернативы PTDIX по доходности (с начала года)
Доходность PTDIX с начала года составляет 5.76%. В категории Target Retirement Date есть 460 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRHMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | — | дек. 2007 г. | PTDIX vs FIRVX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 12.32% | — | июнь 2019 г. | PTDIX vs FFSZX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTDIX за 1 год составляет 10.44%. В категории Target Retirement Date есть 331 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.59% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| MFS Lifetime 2025 Fund | 4.18% | — | нояб. 2012 г. | PTDIX vs LTTIX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.32% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 4.34% | — | авг. 2007 г. | PTDIX vs FRQAX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.34% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FFGZX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTDIX за 1 год составляет -7.32%. В категории Target Retirement Date есть 315 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRKMX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.40% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 41 | 7.21% | — | нояб. 1986 г. | PTDIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.65% | — | июнь 2012 г. | PTDIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.64% | — | окт. 2011 г. | PTDIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 49 | 9.37% | — | июль 1996 г. | PTDIX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 72 | 20.20% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | Target Retirement Date | 40 | 5.12% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTIUX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.96% | — | февр. 2013 г. | PTDIX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | Target Retirement Date | 57 | 8.74% | — | сент. 2014 г. | PTDIX vs PLTNX |
Часто сравнивают с PTDIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX с TRRDX, FXAIX, TBLYX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PTDIX с любым фондом или акцией
Сравните PTDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTDIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTDIX.
Изучите диверсификаторы PTDIX