Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTDIX
Комиссия PTDIX составляет 0.01% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2020 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PLWIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | PTDIX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PMTIX |
Лучшие альтернативы PTDIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTDIX на PortfoliosLab — 48. В категории Target Retirement Date есть 600 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Target Retirement Fund | 85 | — | сент. 2014 г. | PTDIX vs SSFNX | |
| USAA Target Retirement Income Fund | 85 | — | июль 2008 г. | PTDIX vs URINX | |
| USAA Target Retirement 2040 Fund | 85 | — | июль 2008 г. | PTDIX vs URFRX | |
| USAA Target Retirement 2030 Fund | 85 | — | июль 2008 г. | PTDIX vs URTRX | |
| USAA Target Retirement 2050 Fund | 85 | — | июль 2008 г. | PTDIX vs URFFX |
Лучшие альтернативы PTDIX по доходности (с начала года)
Доходность PTDIX с начала года составляет 9.24%. В категории Target Retirement Date есть 392 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.34%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| USAA Target Retirement 2060 Fund | 16.34% | — | июль 2013 г. | PTDIX vs URSIX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 16.20% | — | июнь 2017 г. | PTDIX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 16.14% | — | авг. 2014 г. | PTDIX vs FVTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 16.11% | — | июнь 2019 г. | PTDIX vs FFSZX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 16.10% | — | июнь 2019 г. | PTDIX vs FDFPX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTDIX за 1 год составляет 10.64%. В категории Target Retirement Date есть 301 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.53%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.53% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl... | 4.48% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.51% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FFGZX | |
| MFS Lifetime Income Fund | 4.53% | — | сент. 2005 г. | PTDIX vs MLLIX | |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun... | 4.54% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs DRIQX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTDIX за 1 год составляет -7.32%. В категории Target Retirement Date есть 288 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl... | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FFGZX | |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun... | -3.47% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs DRIQX | |
| Putnam RetirementReady Maturity Fund | -3.50% | — | окт. 2004 г. | PTDIX vs PRMYX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLSAX, PLGIX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Risk / Return Rank | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -1.10% | — | март 2001 г. | PTDIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | S&P 500 | 67 | 13.60% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PLSAX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 4.18% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PLGIX | |
| Principal MidCap R6 | Mid Cap Growth Equities | 1 | -1.05% | — | нояб. 2016 г. | PTDIX vs PMAQX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 44 | 11.48% | — | нояб. 1986 г. | PTDIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | 3.91% | — | июнь 2012 г. | PTDIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 97 | 6.35% | — | окт. 2011 г. | PTDIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 62 | 13.64% | — | июль 1996 г. | PTDIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | Target Retirement Date | 47 | 7.91% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTIUX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | Target Retirement Date | 49 | 11.33% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PPLIX |
Часто сравнивают с PTDIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX с TRRDX, TBLYX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PTDIX с любым фондом или акцией
Сравните PTDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTDIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTDIX.
Изучите диверсификаторы PTDIX