Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTDIX
Комиссия PTDIX составляет 0.01% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | PTDIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTIUX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | PTDIX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | PTDIX vs PLTZX |
Лучшие альтернативы PTDIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTDIX на PortfoliosLab — 46. В категории Target Retirement Date есть 633 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | PTDIX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | PTDIX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | PTDIX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 83 | — | дек. 2016 г. | PTDIX vs PDAHX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 81 | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX |
Лучшие альтернативы PTDIX по доходности (с начала года)
Доходность PTDIX с начала года составляет 7.02%. В категории Target Retirement Date есть 428 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.50% | — | июнь 2017 г. | PTDIX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.45% | — | июнь 2019 г. | PTDIX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 13.40% | — | июнь 2017 г. | PTDIX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.38% | — | авг. 2014 г. | PTDIX vs FVTKX | |
| Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 | 13.36% | — | июнь 2024 г. | PTDIX vs FRBHX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTDIX за 1 год составляет 9.84%. В категории Target Retirement Date есть 352 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.16% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRKMX |
Альтернативы PTDIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTDIX за 1 год составляет -7.32%. В категории Target Retirement Date есть 315 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | PTDIX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | PTDIX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | PTDIX vs FRQKX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -8.74% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 10 | 4.49% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 9.93% | — | нояб. 1986 г. | PTDIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -1.61% | — | июнь 2012 г. | PTDIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.41% | — | окт. 2011 г. | PTDIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 54 | 10.88% | — | июль 1996 г. | PTDIX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 50 | 14.99% | — | дек. 2000 г. | PTDIX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 45 | 7.87% | — | февр. 2008 г. | PTDIX vs LTRIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 57 | 8.30% | — | май 1939 г. | PTDIX vs PQIAX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | Target Retirement Date | 64 | 10.78% | — | сент. 2014 г. | PTDIX vs PLTHX |
Часто сравнивают с PTDIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTDIX с TRRDX, FXAIX, TBLYX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PTDIX с любым фондом или акцией
Сравните PTDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTDIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal LifeTime 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTDIX.
Изучите диверсификаторы PTDIX